Am 11. März 2026 gab Multitude Capital Oyj die erfolgreiche Emission einer nachrangigen, unbefristeten und variabel verzinslichen, kündbaren Hybridanleihe 2026/unbegr. (NO0013726893) bekannt, die von der Multitude AG garantiert wird.
Der zwischenzeitliche Gesamtnennbetrag belief sich zunächst auf 70 Mio. EUR von bis zu 120 Mio. EUR.
Darüber hinaus gab Multitude bekannt, dass den Inhabern des bestehenden Floaters 2021/unbegr. (NO0011037327) der Muttergesellschaft über 45 Mio. EUR ein Angebot zum Umtausch ihrer bestehenden TSV in den obigen Hybriden unterbreitet und zudem die Möglichkeit geboten wurde, ihre Alt-TSV zu einem Preis von 102% zum Rückkauf anzudienen.
Bei Ablauf der Angebotsfrist für das Übernahmeangebot am 18. März 2026 waren bei der Muttergesellschaft gültige Anbietungserklärungen für bestehende Alt-TSV mit einem Gesamtnennbetrag von 3,332 Mio. EUR eingegangen.
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Vorbehaltlich der erfolgreichen Abwicklung der Neuemission beabsichtigt das Fintech, das Rückkaufangebot abzuschließen und alle bestehenden TSV, die wirksam im Rahmen des Rückkaufangebots angedient wurden, zum Rückkaufpreis von 102% zzgl. aufgelaufener, noch nicht gezahlter Stückzinsen vom vorangegangenen Zinstermin (ausschließlich) bis zum Abwicklungstag des Rückkaufangebots (einschließlich) zurückzukaufen.
Die Abwicklung der Transaktion im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am oder um den 26. März 2026 erfolgen.
Nach Abschluss des Umtauschangebots, an dem sich laut Multitude Anleihegläubiger mit einem Gesamtnennbetrag von rund 19,2 Mio. EUR beteiligten, und des Rückkaufangebots werde Multitude bestehende TSV aus dem Althybriden mit einem Gesamtnennbetrag von 27.678.000 EUR halten.
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