Die Multitude AG hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Multitude Capital Oyj erfolgreich eine nachrangige unbefristete Hybridanleihe mit einem Volumen von 70 Mio. EUR bei institutionellen Investoren platziert. Die Emission erfolgte im Rahmen eines Programms mit einem Gesamtvolumen von bis zu 120 Mio. EUR und wird von der Multitude AG garantiert.
Die Hybridanleihe (ISIN: NO0013726893) wurde bei qualifizierten Investoren in Kontinentaleuropa, Skandinavien und Großbritannien platziert und traf laut Unternehmen auf eine starke Nachfrage von bestehenden und neuen institutionellen Investoren. Verzinst wird das Papier variabel mit 3-Monats-Euribor plus 8,90%. Der Ausgabepreis lag bei 96,00% des Nennwerts. Das Settlement der Transaktion ist für den 23. März 2026 vorgesehen. Die Gesellschaft plant eine Notierung an einem regulierten Markt innerhalb von vier Monaten sowie im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse innerhalb von 60 Tagen, mit dem Ziel einer Notierung bereits innerhalb von 30 Tagen.
Die Erlöse aus der Emission nutzt Multitude vor allem zur Refinanzierung einer bestehenden Hybridanleihe aus dem Jahr 2021 mit einem Volumen von 45 Mio. EUR (ISIN: NO0011037327). Für diese Altanleihe hat das Unternehmen ein Rückkaufangebot zu 102% des Nennwerts gestartet. Parallel dazu bot Multitude den Investoren einen Umtausch in die neue Hybridanleihe an. An diesem Umtauschangebot beteiligten sich bislang Anleihegläubiger mit einem Gesamtnennbetrag von rund 19,2 Mio. EUR.
Mutitude Floater von 2021
„Diese Transaktion unterstreicht unsere disziplinierte Kapitalmarktstrategie und unser Engagement für ein proaktives Bilanzmanagement“, erklärte CFO Bernd Egger. Durch die Refinanzierung vor dem nächsten Zinsanpassungstermin der Altanleihe sichere sich der Konzern zusätzliche Flexibilität für weiteres Wachstum.
Parallel bestätigte Fitch Ratings das langfristige Emittentenrating der Multitude AG mit „B+“ bei stabilem Ausblick und hob zugleich das eigenständige Kreditprofil des Konzerns von „B+“ auf „BB-“ an. Die neue Hybridanleihe erhielt ein erwartetes langfristiges Rating von „B-“ mit Recovery Rating „RR6“.
Als Global Coordinator fungierte Pareto Securities, gemeinsam mit Seaport Global Securities als Joint Bookrunner der Transaktion.
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