Die geplante Transaktion des Re-Commerce-Unternehmens werde im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren in Deutschland und dem europäischen Ausland erfolgen.
Das Geschäftsmodell der momox GmbH, einer 100%igen Tochtergesellschaft der momox Holding GmbH, habe sich gerade vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Situation mit nochmaligen, starken Verbesserungen im Umsatz, Marge und EBITDA als antizyklisch und äußerst krisensicher dargestellt.
Selbst im Corona-Monat Mai legte der Umsatz auf 12-Monatsbasis um ca. 10% auf 272 Mio. EUR zu, das EBITDA sogar um mehr als ein Viertel auf 27,4 Mio. EUR.
Die nun geplante Anleihe werde im sog. Nordic-Bond-Format unter norwegischem Recht unter anderem von einer zentralen Trustee-Funktion profitieren, zudem sei gleichzeitig ein Listing im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse beabsichtigt.
Das Volumen der Senior Unsecured Anleihe beträgt bis zu 100 Mio. EUR, die Stückelung 1.000 EUR. Der Zinssatz liegt bei Euribor plus 6-6,5 Basispunkte – in der Summe also besagte 6 bis 6,5% p.a., bei sogar vierteljährlicher Zahlweise.
Darüber hinaus bescheinigt die Second Party Opinion des CICERO Centre for International Climate Research der Momox-Anleihe den Status als Green Bond.
Bei planmäßiger Platzierung dürfte die Neuemission Ende kommender Woche in den Handel an der Börse starten. Die IKB Deutsche Industriebank begleitet die Transaktion.
Emittentin | momox Holding GmbH |
Status | Senior secured (u.a first priority share pledges) |
Garanten | momox GmbH und alle materiellen Tochterunternehmen |
Volumen | EUR 100 Mio. |
Laufzeit | 5 Jahre |
Kupon | 3-Mo-EUR + (600-650 bps area), vierteljährlich |
Covenants | Leverage (Net Debt/EBITDA) <3,25x Zinsdeckungsgrad >2,0x Ausschüttungsbegrenzung solange NetDebt/EBITDA >2,0x |
Stückelung | EUR 1.000 |
Listing | Freiverkehr Börse Frankfurt + Oslo Stock Exchange |
Timing | Bookbuilding mit Orderbuchschließung am 25. Juni 2020 |