Die Media and Games Invest SE (MGI) könnte schon in Kürze einen weiteren Corporate Bond ausspielen: Hierfür hat der Investor mit Fokus auf Unternehmen aus den Bereichen digitale Medien und Games Pareto Securities als Global Coordinator und Joint Bookrunner sowie Nordea als Joint Bookrunner beauftragt, die Möglichkeit der Ausgabe einer neuen vierjährigen, vorrangig besicherten und variabel verzinslichen Folgeanleihe auszuloten.
Die Platzierung der Neuemission über etwa 200 Mio. EUR werde u.a. wie immer vorbehaltlich der herrschenden Marktbedingungen erfolgen. Mit den möglichen neuen Anleihegeldern soll das Fälligkeitenprofil von MGI verlängert werden, ein konkreter Liquiditätsbedarf bestehe dagegen nicht.
Folglich soll den Inhabern des umlaufenden vorrangig besicherten MGI-Floaters 2020/24 (ISIN: SE0015194527) über initial 350 Mio. EUR ein teilweiser Anleiherückkauf angeboten werden.
Bestehenden MGI-Bondholdern, die an der Neuemission teilnehmen wollen, werde sodann beim Rückkauf ihrer Alt-TSV ein Vorrang eingeräumt. Der Rückkaufspreis werde indes im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, wobei der endgültige Kaufpreis für alle am „Buy Back“ teilnehmenden Investoren gleich sein wird.
Pareto Securities und Nordea sind als Finanzberater im Zusammenhang mit der Neuemission und dem Buy Back mandatiert. Interessierte Anleger sollten sich über beide Finanzinstitute über nähere Einzelheiten informieren.
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