MGI: Anleihevolumen um 12 Mio. EUR erhöht

posterXXL AG startet erfolgreich in das neue Geschäftsjahr

Die Media and Games Invest plc hat im Rahmen einer selektiven Nachplatzierung an institutionelle Investoren erfolgreich ihre MGI 2019/24-Anleihe (ISIN DE000 A2R4KF 3) um weitere 12 Mio. EUR erhöht.

Die Nachplatzierung erfolgte in mehreren Tranchen, zu Preisen zwischen 100 und 101 Prozent. Teile der Platzierungserlöse wurden bereits für M&A und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.

Die freien Mittel aus der Platzierung sollen u.a. für die Optimierung der Beteiligungsstruktur genutzt werden. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Das Unternehmen plant bei entsprechendem Finanzierungsbedarf die Platzierung von weiteren Tranchen.

Die Inhaberschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von 1.000 EUR. Der Zinskupon beläuft sich auf 7,0% p. a. bei vierteljährlicher Zinszahlung. Die nächste Auszahlung findet am 11. April statt.

Die Einbeziehung in den Handel in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse fand am 11. Oktober 2019 statt. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis längstens 11. Oktober 2024. Eine vorzeitige Rückzahlung durch den Emittenten ist ganz oder teilweise erstmals im Oktober 2021 zu 103% des Nominalwerts möglich.

Die Transaktion wurde von der ICF BANK AG als Sole Lead Manager begleitet.

Die Anleihe von MGI wurde von der KFM Deutsche Mittelstand AG in ihrem KFM-Barometer Mittelstandsanleihen Oktober 2019″ als attraktiv bezeichnet und mit 4 von 5 Sternen ausgezeichnet. Das Fazit der Bewertung:

Das Geschäftsmodell ist stark zukunftsgerichtet. Von den Online Spielen können Impulse für neue Technologien und umgekehrt ausgehen. Unseres Erachtens überwiegen hier die Chancen. Aufgrund der Größe und des Erfahrungsschatzes der Gesellschaft mit derzeit bereits mehr als 30 gut etablierten Online-Spielen in Verbindung mit den starken Synergien für Kundenakquise durch die gekauften Marketingfirmen sehen wir zukünftiges Wertsteigerungspotenzial. In Verbindung mit der Rendite von 6,92% p.a. (auf Basis des Emissionskurses von 100% bei einem Kupon von 6,75% p.a.) bis 7,45% p.a. (auf Basis des Emissionskurses von 100% bei einem Kupon von 6,75% p.a.) wird die 6,75%-7,25%-Media and Games-Anleihe als „attraktiv“ (4 von 5 möglichen Sternen) bewertet.