Lufthansa begibt Mega-Schuldschein über 1,2 Mrd. EUR

Lufthansa begibt Schuldscheindarlehen über 1,2 Milliarden Euro
Foto @ Deutsche Lufthansa AG

Die Deutsche Lufthansa AG sammelte kurz vor den Weihnachtsfeiertagen neue und wahrscheinlich auch zinsgünstige Investorengelder ein. Hierfür platzierte Europas größtes Luftverkehrsunternehmen bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein großvolumiges Schuldscheindarlehen.

Die Schuldscheinemission im Gesamtvolumen von 1,2 Mrd. EUR und Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren erfreute sich einer regen Investorennachfrage und ging an über 180 Investoren u.a. aus dem europäischen Banken-, Sparkassen- und Genossenschaftsbankenbereich. Ein erheblicher Teil der Emission konnte zudem bei asiatischen Investoren platziert werden.

Die genauen Konditionen des bis dato größten Schuldscheins in der Firmengeschichte der Airline wurden indes nicht öffentlich kommuniziert. Erst im Frühjahr sicherte sich die Fluggesellschaft zudem via Schuldschein 475 Mio. EUR an frischen Mitteln.

Lufthansa begibt Schuldscheindarlehen über 1,2 Milliarden EuroUnterdessen flossen dem DAX-Konzern etwa 500 Mio. EUR noch im Dezember zu, den verbliebenen Restbetrag erhält Lufthansa im Januar. Die Mittel werden zur allgemeinen Konzernfinanzierung eingesetzt. Lufthansa weist gegenwärtig Ratings von BBB- (negativer Ausblick) von S&P, BBB- (stabiler Ausblick) von Scope und Ba1 (positiver Ausblick) von Moody’s aus.

Arrangiert wurde die Emission von DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg und Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale.

Im Zuge der Gerüchte um eine bevorstehende Zerschlagung von Air Berlin tauchte zuletzt auch Lufthansa vermehrt auf dem Flugradar auf.

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