Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Deutsche Lufthansa AG: Der Luftfahrtkonzern platzierte unlängst bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr ein großvolumiges Schuldscheindarlehen. Die Emission im Volumen von 1,2 Mrd. EUR und Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren ging an über 180 Investoren u.a. aus dem Banken-, Sparkassen- und Genossenschaftsbankenbereich. Ein erheblicher Teil des bis dato größten Schuldscheins in der Unternehmensgeschichte konnte zudem bei asiatischen Investoren platziert werden. Die genauen Konditionen wurden indes nicht mitgeteilt.
Etwa 500 Mio. EUR flossen dem DAX-Konzern noch im aktuellen Jahr zu, den verbliebenen Restbetrag erhält Lufthansa im Januar. Die Mittel werden zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung eingesetzt. Arrangiert wurde die Emission von DZ Bank, Landesbank Baden-Württemberg und Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale. Erst im Frühjahr sicherte sich die Fluggesellschaft mittels Schuldschein 475 Mio. EUR an frischen Mitteln. Im Zuge der Gerüchte um eine bevorstehende Zerschlagung von Air Berlin tauchte zuletzt auch Lufthansa vermehrt auf dem Flugradar auf.
kapilendo AG streicht neue Investorengelder ein: Die Berliner Spezialisten für Crowdfinanzierung sammelten kürzlich in einer Series-B-Finanzierungsrunde 7 Mio. EUR an frischen Geldern ein. Die Finanzierungsrunde wurde in erster Linie von Neuinvestor Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin getragen, aber auch die bisherigen Investoren Comvest Holding sowie die börsennotierte FinLab zogen mit. „Wir freuen uns sehr, mit dem Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin nicht nur einfach einen neuen Finanzinvestor für die kapilendo gewonnen zu haben, sondern vor allem auch einen unternehmerisch denkenden Kapitalgeber, dessen weitreichendes Netzwerk uns zukünftig viele Möglichkeiten eröffnen wird“, so kapilendo-CEO und Co-Founder Christopher Grätz. 2015 gegründet, beschäftigt kapilendo inzwischen 20 Mitarbeiter, darunter mehrere ehemalige Consultants von KPMG sowie Ratingexperten von S&P sowie Barclays Capital.
Rating auf Vorinsolvenzniveau gesunken: Die Scope Ratings AG hat sowohl das Unternehmens- als auch das Anleiherating der ALNO AG auf jetzt nur noch CC bei negativem Ausblick herabgestuft. Die Ratingexperten begründeten das Downgrade mit der weiteren Verschlechterung des Liquiditätsprofils des Küchenmöbelherstellers und den daraus resultierenden geringeren Erwartungen an eine vollständige Rückführung der regulär Mitte Mai 2018 fälligen 8,5%-Unternehmensanleihe 2013/18 über nominal 45 Mio. EUR.
Abstimmung ohne Versammlung beginnt: Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG bittet die Inhaber ihrer umlaufenden 8,75%-Unternehmensanleihe 2013/18 über nominal 22 Mio. EUR von heute an zur neuerlichen Stimmabgabe in einer virtuellen Anleihegläubigerversammlung. Auf der Abstimmungsagenda steht u.a. die Ermächtigung des gemeinsamen Anleihevertreters, bestimmte Maßnahmen zur Anleiherestrukturierung vorzunehmen bzw. diesen zuzustimmen. Hierunter fällt auch die Möglichkeit einer etwaigen Veräußerung und Übertragung (eines Teils) der Anleihenhauptforderung im Wege einer übertragenden Sanierung.
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