Kurzes Intermezzo: Helma Eigenheimbau zapft Kapitalmarkt an

Operativ und am Kapitalmarkt massivst erfolgreich:
Helma Eigenheimbau AG

Die Helma Eigenheimbau AG besorgt sich frisches Kapital und zapft hierfür erfolgreich Eigen- und Fremdkapitalquellen an. Beide Kapitalmaßnahmen spülen insgesamt knapp 17 Mio. EUR in die Helma-Konzernkasse.

In Windeseile konnte der Spezialist für individuelle Massivhäuser und nachhaltige Energiekonzepte die erst heute beschlossene Kapitalerhöhung aus genehmigten Kapital im Umfang von 0,31 Mio. neuen Helma-Inhaberaktien platzieren. Die Ausgabe der neuen Anteile erfolgte unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren im Inland sowie im europäischen Ausland. Der Ausgabepreis lautete auf 22 EUR je Aktie und spülte dem Unternehmen einen Bruttoemissionserlös von 6,82 Mio. EUR in die Kasse. Die neuen Aktien werden in Kürze in den Frankfurter Entry Standard einbezogen und im Anschluss auf die bestehenden Helma-Aktien vereinigt. Das Grundkapital der Gesellschaft wird damit nach Eintragung der Kapitalerhöhung um 10% auf 3,41 Mio. EUR erhöht.

Parallel zur Eigenkapitalerhöhung hat der Baudienstleister seine im September 2013 begebene Unternehmensanleihe über 25 Mio. EUR um weitere 10 Mio. EUR aufgestockt. Die Ausgabe der neuen Teilschuldverschreibungen erfolgte ebenfalls über eine Privatplatzierung an Institutionelle in Deutschland und dem europäischen Ausland, der Ausgabepreis lag bei 102%. Ferner gelten auch für die neuen Stücke die gleichen Bedingungen wie für die bisherige Emission: 5,875%-Kupon, 1.000er-Stückelung und eine Laufzeit bis September 2018.

Die neuen Eigen- und Fremdmittel sind im Wesentlichen zur Ausweitung des Projektgeschäftes in den Ballungsräumen deutscher Großstädte vorgesehen. Bei der Kapitalerhöhung und der Anleiheaufstockung fungierte die Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner.

Kurs- und Chartverlauf der im Entry Standard gehandelten Helma-Anleihe finden Sie hier.

Mit den erfolgreichen Kapitalmaßnahmen beweist Helma auch am Kapitalmarkt Solidität und Durchsetzungsstärke. Daneben überzeugt das Unternehmen aus dem niedersächsischen Lehrte aber auch operativ – zuletzt mit der Vorlage von Rekordzahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 (BondGuide berichtete).

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