Katjes International hat soeben die Details ihrer neuen Anleihe 2023/28 bekannt gegeben. Die Umtauschfrist beginnt bereits am morgigen Freitag.
Demnach läuft die Umtauschfrist für die ‚Erfolgsanleihe‘ vom 25. August bis spätestens 12. September. Parallel startet die Zeichnungsfrist für neue Investor:innen etwas zeitversetzt vom 4. bis 14. September (12 Uhr MESZ; vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung oder Verlängerung).
Die nach norwegischem Recht (Nordic Bond) begebene Neuemission (WKN: A30V78; ISIN: NO0012888769) über bis zu 110 Mio. EUR läuft bis zum 21. September 2028 und wird in einer Stückelung von nominal jeweils 1.000 EUR mit einem festen jährlichen Zinssatz von nominal 6,25–7,50% angeboten – das endgültige Volumen und der jährliche Zinssatz werden spätestens am Ende des Angebotszeitraums verkündet.
Das öffentliche Angebot steht indes unter der Bedingung, dass insgesamt mindestens 80.000 TSV bzw. ein Mindestemissionsvolumen von 80 Mio. EUR platziert wird.
Im Rahmen des öffentlichen, freiwilligen Umtauschangebots können die Inhaber der Katjes-III-Altanleihe 2019/24 (ISIN: DE000 A2TST9 9) ihre Alt-TSV (zzgl. Mehrerwerbsoption) 1:1 in neue TSV zuzüglich einem Barausgleichsbetrag in Höhe von 5 EUR je ALT-TSV und aufgelaufener Stückzinsen tauschen.
Der alte Katjes-Bond, der seit dem 12.04.2023 zu 100,5% des Nennbetrags vorzeitig von Katjes kündbar ist, läuft regulär im Frühjahr 2024 ab – eine Refinanzierungsanleihe, Katjes IV also der Zählung zufolge, galt daher schon die letzten Quartale am wahrscheinlichsten.
Gerade erst hatte die Katjes International GmbH & Co. KG hat mit einem Umsatzwachstum von 42% das erfolgreichste erste Halbjahr der Unternehmensgeschichte präsentiert. Der in Übereinstimmung mit den internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) für die Zwischenberichterstattung aufgestellte verkürzte Zwischen-Konzernabschluss wurde Mitte August veröffentlicht.
Katjes bestätigte sogleich parallel zur Bekanntgabe der Halbjahreszahlen, dass man mögliche Refinanzierungsoptionen, inklusive der Begebung einer neuen Unternehmensanleihe prüfe. Hierzu seien die IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch zur Durchführung einer Roadshow im Rahmen einer möglichen Fremdkapitaltransaktion beauftragt worden.
Die drei Geschäftsführer der Katjes, Tobias Bachmüller in der Mitte
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