Wagenladung nach. Foto: © Fotolia/Yvonne Bogdanski
Die neuen Teilschuldverschreibungen, die zu denselben Konditionen ausgegeben wurden wie die Ursprungsemission, gingen abermals im Wege einer reinen Privatplatzierung an ausschließlich einen Institutionellen. Während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit im Mai 2020 bezahlt die in nominal 1.000 EUR gestückelte Schuldverschreibung (2015/20) einen jährlichen Fixkupon von 6%.
Der JDC-Bond wird im Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die Platzierung der Aufstockungstranche wurde ebenfalls von Steubing als Sole Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet.
Der Mitteverwendungszweck bleibt indes gleich: Die zufließenden Anleiheerlöse sollen vorwiegend zum Kauf von Maklerbeständen genutzt werden. Aufgrund regulatorischer Änderungen scheiden vermehrt Makler aus dem Markt aus. Zudem wollen häufig ältere Marktteilnehmer ihre Bestände im Rahmen einer Altersregelung verkaufen, sodass Zukäufe von Beständen auf der einen Seite für die JDC Pool eine hohe Rendite versprechen und auf der anderen Seite dem Makler ermöglichen, seine Bestände zu kapitalisieren.
Firmenporträt
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend „JDC“) ist ein sogenanntes „Maklerpoolunternehmen“ mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus drei eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten bei der Vermittlung von Finanzdienstleistungen. Hauptsitz der Gesellschaft mit derzeit etwa 145 Mitarbeitern ist Wiesbaden.
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