IuteCredit Europe zapft erstmals den KMU-Bondmarkt an und begibt hierfür eine vierjährige Unternehmensanleihe 2019/23 über 40 Mio. EUR. Mit seiner Erstemission bezahlt der Anbieter von Konsumentenkrediten einen stattlichen Kupon von jährlich 13%. Das Listing im Frankfurter Open Market (Freiverkehr) ist für den 7. August angedacht.
Der Anbieter von Ratenkrediten und anderen Bankdienstleistungen im Balkan und Osteuropa gibt die Emission einer vierjährigen vorrangig besicherten Unternehmensanleihe (ISIN: XS2033386603) über 40 Mio. EUR zur Refinanzierung bestehender Kredite und zum Ausbau des Kreditportfolios bekannt.
Settlement und Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market sind für den 7. August geplant.
Die Transaktion wurde von mehreren europäischen Finanzinstituten begleitet. Selling Agent aus Deutschland war Bankhaus Scheich Wertpapierhandelsspezialist. AALTO Capital begleitete die Transaktion als Financial Advisor und Global Coordinator.
„Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das uns Investoren mit einer Zeichnung unserer ersten Anleihe entgegengebracht haben. Der Anleiheerlös ermöglicht es uns, das Wachstum voranzutreiben. Wir wollen unsere Leistungen weiterhin in Regionen anbieten, die mit Bankprodukten nur zureichend erschlossen sind und damit den Kunden helfen. Wir sind zudem seit Anfang 2008 immer profitabel. Für unsere Geschäftstätigkeit sehen wir eine große Nachfrage nach unseren Produkten und Innovationen sowohl von potenziellen als auch von Bestandskunden“, kommentiert IuteCredit-CEO Tarmo Sild.
IuteCredit wurde 2008 in Tallin, Estland, gegründet und zählt zu den führenden Anbietern von Konsumentenkrediten im Balkan. Die Gesellschaft ist in Moldawien, Albanien, Kosovo, Nord-Mazedonien und Bosnien-Herzegowina tätig. In diesen Ländern werden (Verbraucher-)Kredite und andere Bankdienstleistungen nicht in dem Umfang von klassischen Banken angeboten wie in Westeuropa.
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