Vergangenen Freitagnachmittag endete die Zeichnungsfrist der MOREH-Anleihe. Alle im Orderbuch an der Börse München eingegangenen Aufträge wurden bedient. Bei angepeilten bis zu 35 Mio. EUR wurden innerhalb der Zeichnungsfrist TSV über 8,2 Mio. EUR geordert und damit das Mindestvolumen von 8 Mio. EUR übertroffen. Die 6,0%-MOREH-Anleihe ist ab heute an der Börse München handelbar. Heute außerdem in den News: OTI Greentech erzielt Einigung über vollständige Wandlung der Wandelanleihen und IuteCredit Europe reüssiert bei Anleihedebüt.
MOREH schließt öffentliches Anleiheangebot: Die M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH), ein Bestandshalter mit Fokus auf Gewerbeimmobilien in westdeutschen Ballungszentren und Tochterunternehmen der familiengeführten Munitor Gruppe, hat im Rahmen des öffentlichen Angebots ihrer ersten Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2YNRD) insgesamt rund 8,2 Mio. EUR platziert. Gut die Hälfte des Volumens wurde über die Börse München gezeichnet. Ursprünglich wurde ein Bondvolumen von bis zu 35 Mio. EUR angepeilt. Aufgrund der Sommerferien in verschiedenen Bundesländern konnten nicht alle Investorengespräche innerhalb des öffentlichen Angebots wahrgenommen werden. Diese sollen im Spätsommer bzw. Herbst nachgeholt werden. Der Handel an der Börse München startet indes schon heute.
OTI Greentech AG erzielt Einigung über vollständige Wandlung der Wandelanleihen: Danach hätten sämtliche Gläubiger von Wandelanleihen die Zustimmung zu einem Restrukturierungsplan gegeben, der u.a. vorsieht, dass alle Wandelanleihen im laufenden dritten Quartal in Aktien der OTI Greentech AG gewandelt werden. Insgesamt werden hierdurch Verbindlichkeiten in Höhe von 2,9 Mio. EUR in Eigenkapital gewandelt. Der Wandlungspreis beträgt 1 EUR; damit werden 1 EUR Fremdkapital in eine Aktie gewandelt. Der Wandlungspreis liegt damit über dem letzten Börsenkurs je OTI-Aktie von 0,50 EUR (Schlusskurs 18.07.2019). Die vollständige Abwicklung soll in Q3 abgeschlossen sein. Die Wandlung ist eine der Voraussetzungen für den geplanten vollständigen Erwerb der KMI Cleaning Solutions. Zudem erzielt OTI zukünftig eine deutliche Zinsersparnis. Das Grundkapital werde sich nach vollständiger Umsetzung der Transaktion auf 4.698.602 EUR belaufen. Ebenso ist durch die Wandlung die Bedingung für die Zusagen der Darlehnsgeber zur Wandlung von Darlehen in Aktien der OTI Greentech AG erfüllt.
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IuteCredit Europe reüssiert bei Anleihedebüt: Der Anbieter von Ratenkrediten und anderen Bankdienstleistungen im Balkan und Osteuropa zapft erstmals den KMU-Bondmarkt an und begibt hierfür eine vierjährige Unternehmensanleihe 2019/23 über 40 Mio. EUR. Mit seiner vorrangig besicherten Erstemission bezahlt der luteCredit einen stattlichen Kupon von jährlich 13%. Das Listing im Frankfurter Open Market (Freiverkehr) ist für den 7. August angedacht.
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