PNE plant eine neue Unternehmensanleihe bis 65 Mio. EUR zur Refinanzierung und Stärkung der Finanzierungsstruktur.
Die PNE AG will im zweiten Quartal eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 65 Mio. EUR emittieren. Vorstand und Aufsichtsrat haben dem Vorhaben bereits zugestimmt.
Die neue Anleihe (DE000 A460J7 5) läuft vom 18. Juni 2026 bis Juni 2031. Der Zinssatz soll innerhalb einer Spanne von 6,75 bis 7,75% liegen und am 11. Juni final festgelegt werden.
Der Wertpapierprospekt soll voraussichtlich kurzfristig von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF gebilligt werden. Begleitet werde die Emission von der IKB Deutsche Industriebank. Zudem ist eine Einbeziehung in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen.
Privatanleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg können die Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von jeweils 1 TEUR direkt über die Website der PNE oder über die Zeichnungsfunktion der Deutschen Börse erwerben. Institutionelle Investoren können unmittelbar über die IKB zeichnen.
Anleihe PNE 2022/27 soll vorzeitig refinanziert werden
Zugleich plane PNE ein Umtauschangebot für Inhaber der bestehenden Unternehmensanleihe 2022/27 (DE000 A30VJW 3) einschließlich einer Mehrerwerbsoption.
Mit der vorzeitigen Refinanzierung verfolge der Wind- und Solarparkentwickler vor allem die Optimierung seiner Finanzierungsstruktur. Insbesondere die Fälligkeiten des Fremdkapitals sollen gestreckt und die finanzielle Flexibilität erhöht werden.
Darüber hinaus sollen die Mittel – nach Abzug der Emissionskosten – für das operative Geschäft verwendet werden. Genannt werden insbesondere Projektentwicklungen sowie Zwischenfinanzierungen bei der Umsetzung neuer Projekte.
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