IuteCredit ist mit ihrer Aufstockung durch: Immerhin 40 Mio. EUR wurden platziert. Bei einem Emissionskurs von 96,5% ergibt sich eine stattliche Rendite.
IuteCredit Europe, eine führende europäische Gruppe für persönliche Finanzierungen, hat über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. eine Anleihe im Wert von 40 Mio. EUR mit Laufzeit 2021/26 begeben. Der Emissionskurs von 96,5% entspricht einer Rendite von 12,3% bis zur Fälligkeit.
Mit der Daueremission erhöht sich das Gesamtvolumen der EUR 2021/26-Anleihen von IuteCredit auf 115 Mio. EUR.
Das starke Interesse bestehender Investoren am Umtausch von EUR 2019/23-Anleihen in Höhe von mehr als 23,3 Mio. im Rahmen der laufenden Daueremission der EUR 2021/26-Anleihen wurde durch neue Zeichnungen in Höhe von 16,7 Mio. EUR verstärkt.
Das Settlement ist für den 6. April vorgesehen. Es wird erwartet, dass die neuen Anleihen in den geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Tallinn Stock Exchange einbezogen werden. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse ist für den 6. April vorgesehen, an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange für den 10. April.
Tarmo Sild, 2. v.r.
GOTTEX Brokers SA (Schweiz), Signet Bank AS (Lettland), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland), Redgate Capital AS (Estland) und Adamant Capital Partners (Bulgarien) begleiten das Angebot als Joint Manager und regionale Verkaufsagenten.
Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Sole Global Coordinator für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung sowie als Finanzberater der Gruppe.
Tarmo Sild, Leiter der Iute-Gruppe: „Die erfolgreiche Anleiheemission ist eine Anerkennung für unser Team und unsere Technologie. Die Kapitalmärkte stehen unter Druck und die Zinssätze sind seit 2019 deutlich gestiegen. Die Aufnahme von 40 Mio. EUR im März 2023 bei einer Rendite von 12,3 % bis zur Fälligkeit ist ein Beweis dafür, dass wir für unsere Investoren und unsere hunderttausenden Endkunden in den Balkanländern die richtige Arbeit geleistet haben. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Anleihe 2021/2026 weiter nachgefragt werden wird.“
Herkunftsmitgliedstaat der IuteCredit Finance S.à.r.l. gemäß Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe der Richtlinie 2004/109/EG ist Luxemburg.
——————————
Schon unsere Jahresausgabe ‚Anleihen 2022‘ (11. Jg., Erscheinungstermin Dez 2022) gesehen?
Die Ausgabe 3/2022 Biotechnologie 2022 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Unsere BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance 2022‘ ist im April erschienen und als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert oder weitergeleitet werden!
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !