Die IMMOFINANZ AG will neue Kapitalquellen erschließen: Angepeilt wird die mögliche Platzierung neuer Aktien der Immobiliengesellschaft mittels Kapitalerhöhung sowie die mögliche Emission einer Pflichtwandelanleihe. Für den Fall der Durchführung einer der Kapitalmaßnahmen sollen die Aktien bzw. die Pflichtwandelanleihe mittels Privatplatzierungen unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre und im beschleunigtem Platzierungsverfahren bei Institutionellen untergebracht werden.
Für eine mögliche Platzierung von Aktien kann die Erhöhung des Grundkapitals gegen Bareinlagen sowie eine Veräußerung eigener Aktien kombiniert werden. Hieraus können insgesamt bis zu 22.417.052 Stück Aktien der Gesellschaft ausgereicht werden. Das entspricht rund 20% des derzeitigen Grundkapitals.
Das mögliche maximale Platzierungsvolumen reduziert sich entsprechend, wenn IMMOFINANZ die Pflichtwandelanleihe emittiert. Die Festlegung des Ausgabebetrags der Aktien soll in einem beschleunigten Platzierungsverfahren erfolgen.
Ferner wird die Emission einer Pflichtwandelanleihe 2020/23 mit einer Laufzeit von drei Jahren in Bezug auf anfänglich bis zu 16.812.790 Stück Aktien der Gesellschaft erwogen. Die maximale Aktienanzahl in Bezug auf eine mögliche Pflichtwandelanleihe und damit deren Gesamtnennbetrag reduziert sich, wenn die Wiener in einem bestimmten Ausmaß die Aktienplatzierung vornehmen.
Falls die Emission der Pflichtwandelanleihe durchgeführt wird, werden die Emissionsbedingungen ebenfalls in einem beschleunigten Platzierungsverfahren festgelegt. Bei paralleler Durchführung der Aktienplatzierung und Emission einer Pflichtwandelanleihe entspricht der Referenzpreis für den Pflichtwandler dem im Rahmen der Durchführung der Aktienplatzierung festgelegten Ausgabebetrag der Aktien.
Ob und welche der Kapitalmaßnahmen durchgeführt werden sowie jeweils Zeitpunkt und konkrete Bedingungen hängen vom Kapitalmarktumfeld, dem Kaufinteresse von Investoren sowie von der Zustimmung des Aufsichtsrates der Gesellschaft ab.
Die Maßnahmen dienen der Kapitalstärkung sowie der Stärkung der relevanten Kennzahlen für das bestehende Emittentenrating – aktuell Investmentgrade-Rating „BBB-“ (stabiler Ausblick) von S&P.
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