Die IMMOFINANZ AG sichert sich wie angekündigt frische Anleihegelder: Erfolgreich platziert wurde eine neue Benchmark-Unternehmensanleihe über 500 Mio. EUR mit einem Investment-Grade-Rating von S&P.
Der Wiener Immobilienkonzern gibt erfolgreich eine festverzinsliche, unbesicherte, nicht nachrangige Anleihe 2019/23 mit einer Laufzeit von vier Jahren und einem festen Kupon von 2,625% p.a. aus.
Der Benchmark-Bond ist in TSV von jeweils 100.000 EUR gestückelt und wird am geregelten Markt der Luxemburger Börse notieren. Zudem wird ein Antrag auf Zulassung zum Handel am Dritten Markt (MTF) der Wiener Börse gestellt.
Wie zuvor angekündigt, dienen die Anleiheerlöse zur Refinanzierung bestehender Schulden und für allgemeine Unternehmenszwecke.
S&P Global Rating hat IMMOFINANZ unterdessen mit dem langfristigen Emittenten-Rating „BBB-“ und stabilem Ausblick und die Anleihen ebenfalls mit der Investment-Grade-Note „BBB-“ bewertet. Hierfür ausschlaggebend waren u.a. IMMOFINANZ‘ Marktposition, der stabile Vermietungsgrad und die stabile Nachfrageentwicklung.
Deutsche Bank, J.P. Morgan, Société Generale und UniCredit agierten als Joint Bookrunner und Joint Lead Manager.
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