Am heutigen Morgen startet das öffentliche Angebot für die neue Unternehmensanleihe des Technologiespezialisten HÖRMANN Industries.
Die 5-jährige Anleihe (NO0012938325) mit einem Nennbetrag von 1.000 EUR kann ab heute bis voraussichtlich 30. Juni 1200 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) über Banken und Online-Broker gezeichnet werden.
Darüber hinaus läuft seit dem 16. Juni ein Umtauschangebot für Anleger der bestehenden Anleihe 2019/24. Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, begleitet die Transaktion als Manager und Bookrunner.
Die neue HÖRMANN Anleihe 2023/28 hat ein Emissionsvolumen von 50 Mio. EUR, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Zinssatz von 6,5 bis 7,5% p.a. Der finale Kupon werde im Laufe der Angebotsfrist festgelegt und mit deren Beendigung per Preisfestsetzungsmitteilung voraussichtlich am 30. Juni bekannt gegeben. Das Emissionsvolumen soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2019/24 (NO0010851728) eingesetzt werden. HÖRMANN 2019/24 hat ebenfalls ein Volumen von 50 Mio. EUR, Kupon 4,5% p.a., Kurs ca. 101%.
Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. Juli vorgesehen. Zudem werde die Einbeziehung der neuen Anleihe innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag in das Nordic ABM der Börse Oslo beabsichtigt.
Details zur HÖRMANN Anleihe 2023/28 einschließlich einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zeichnung und der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt finden sich unter diesem Link.
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–Zahlen des ersten Quartals 2023, veröffentlicht am 31. Mai
Fotos: @HÖRMANN Industries
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