Erst im Herbst vergangenen Jahres hatte SGL Carbon eine Wandelanleihe platziert, Volumen damals 102 Mio. EUR – jetzt folgt bereits die nächste.
Der Vorstand der SGL Carbon hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Emission nicht nachrangiger und nicht besicherter Schuldverschreibungen mit Wandlungsrecht in nennwertlose Stückaktien der Emittentin beschlossen. Die Wandelschuldverschreibungen werden ausschließlich institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika im Wege eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens angeboten, ohne Bezugsrecht bestehender Aktionäre.
Die Wandelschuldverschreibungen sollen in bis zu 12,2 Mio. nennwertlose Stückaktien der SGL Carbon wandelbar sein und werden voraussichtlich einen Gesamtnennbetrag von ca. 120 Mio. EUR haben. Die Papiere sollen eine Laufzeit von 5 Jahren haben und werden zu 100% ihres Nennbetrags ausgegeben und zurückgezahlt.
Der Kupon werde zwischen 5,5 und 6,0% p.a. liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt, erstmals am 28. Dezember 2023.
Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einem Aufschlag von 20 bis zu 25% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien festgelegt.
SGL Carbon beabsichtig, den Nettoerlös aus dem Angebot, zusammen mit ihren ungezogenen Finanzierungs- sowie verfügbaren Barmitteln, zur Refinanzierung ihrer 4,625%-Anleihe mit Fälligkeit im Jahr 2024 (XS1945271952; derzeit sind 237 Mio. EUR im Umlauf) zu verwenden.
Die SKion GmbH, Aktionärin der Emittentin, hat ihr Interesse bekundet, eine Order im beschleunigten Bookbuildingverfahren zu platzieren.
SGL Carbon beabsichtige, die Einbeziehung der Wertpapiere in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu veranlassen. Die Abwicklung des Angebots ist jedoch nicht abhängig von einer solchen Einbeziehung in den Handel.
Erst im Herbst vergangenen Jahres hatte SGL Carbon eine Wandelanleihe platziert, Volumen damals 102 Mio. EUR. Bei 5,75% lag der Kupon tendenziell am oberen Ende der Preisspanne.
Fotos: @SGL Carbon
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