Der Zinssatz für die Unternehmensanleihe der Hörmann Finance GmbH wurde heute auf 6,25% per annum festgelegt und liegt damit am unteren Ende der Spanne von bis zu 6,75%.
Die Zeichnungsfrist der Anleihe (ISIN: DE000A1YCRD0) im Rahmen des öffentlichen Angebots, die ein Volumen von bis zu 50 Mio. EUR und eine Laufzeit von fünf Jahren hat, startet am 26. November und läuft voraussichtlich bis zum 3. Dezember. Bei starker Nachfrage ist eine vorzeitige Schließung der Zeichnung möglich.
Hörmann Finance wurde von Euler Hermes mit BB+ bewertet. Der Nettoemissionserlös soll der Finanzierung künftiger Investitionen in Zukäufe, Kooperationen und Technologien sowie der teilweisen Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten als Diversifikation der Finanzierungsstruktur der Hörmann Gruppe dienen – BondGuide berichtete.
Im vergangenen Jahr erzielte Hörmann Finance einen Umsatz von 431 Mio. EUR und erwirtschaftete dabei ein EBIT von 14,5 Mio. EUR.
Bei der strategischen Umsetzung seiner Ziele baut Hörmann Finance vor allem auf Akquisitionen, die teilweise bereits in Planung sind, partnerschaftliche Kooperationen und permanente Investitionen in Technologien. Zudem sollen die Mittel aus der geplanten Mittelstandsanleihe für die Optimierung der Finanzstruktur verwendet werden. Als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner für die Transaktion sei equinet mandatiert.
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