Die Orderbücher sollen nur maximal drei Tage geöffnet haben, Anfang Dezember soll die mit BB- geratete Anleihe des Spezialisten für Hightech-Materialien im Entry Standard notiert sein.
Die Zeichnungsfrist läuft demnach bis zum 29. November mittags. Begleitet wird die Emission von der Close Brothers Seydler Bank AG.
Sympatex hat eine Restrukturierungsphase hinter sich und möchte jetzt wieder expandieren. So ergibt sich ein Drittelmix des angestrebten Emissionserlöses aus Geschäftsausbau, Internationalisierung und allgemeiner Betriebsmittelfinanzierung.
Die Eigenkapitalquote liegt nach Unternehmensangaben bei 21%. Im vergangenen Jahr erzielte Sympatex Erlöse von knapp über 40 Mio. EUR, in den ersten neun Monaten 2013 waren es knapp über 30 Mio. EUR, bei einer EBITDA-Marge von 6%.
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