Grüne Anleihe von Photon Energy erfolgreich platziert, Emission überzeichnet

Photon Energy ist durch: Das Zielvolumen von 50 Mio. EUR in der neuen sechsjährigen Anleihe 2021/27 wurde vollständig platziert.

Der 6,5% Photon Energy Green EUR Bond 2021/27 (DE000 A3KWKY 4) mit einem Nominalwert von bis zu 50 Mio. EUR sei aufgrund des gut angenommenen Umtauschangebots sowie des Interesses zahlreicher neuer privater und institutioneller Investoren aus ganz Europa klar überzeichnet gewesen, so Photon Energy heute Morgen.

Darüber hinaus unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung mit der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD), als langfristiger Investor bei der Anleiheemission aufzutreten.

Der Emittent will den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur Finanzierung der Entwicklung und des Baus ihres eigenen Portfolios von Photovoltaik-Kraftwerken verwenden, wodurch das Unternehmen einen weiteren wichtigen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.

Aus dem freiwilligen Umtauschangebot hätten sich 21,3 Mio. EUR ergeben, was prozentual nahezu rekordverdächtig ist. Das Volumen der Altanleihe Photon
2017/22 reduziert sich damit auf noch 23,7 Mio. EUR.

„Wir sind sehr stolz und erfreut über das überwältigende Interesse an unserer ersten grünen Anleihe, die zu einer soliden Nachfrage und einer klaren Überzeichnung führte“, erläutert Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group.

Photon im Interview bei BondGuide, 2017

Hier Photon Energy im Interview bei BondGuide, 2017; Clemens Wohlmuth (M.)

„Das solide Vertrauen in unser Geschäftsmodell und unser Anleiheangebot spiegelte sich in dem hohen Umtauschverhältnis sowie dem starken Interesse neuer privater und institutioneller Investoren wie der EBRD mit ihrem erklärten Fokus auf nachhaltige Investitionen in Mittel- und Osteuropa wider.“

Die Anleihe wurde von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in einer Second Party Opinion bestätigt und soll ab dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner, und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten könne.

Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group finden Sie hier.