Das Anleihedebüt der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH ging erfolgreich über die Bühne. Danach wurde die erste Tranche der neuen Unternehmensanleihe über insgesamt bis zu 100 Mio. EUR im Wege eine Privatplatzierung bei Institutionellen untergebracht.
Die fünfjährige Neuemission 2020/25 wird in zwei Tranchen am Bondmarkt platziert. Die jetzt ausgereichte erste Tranche über 50 Mio. EUR wurde dabei ausschließlich bei institutionellen Investoren im Wege einer Privatplatzierung untergebracht. Die zweite Tranche soll innerhalb von 12 bis 24 Monaten folgen.
Das Anleiheangebot richtete sich mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 EUR zunächst ausschließlich an Institutionelle und war signifikant überzeichnet. Mit einer Stückelung je TSV von 1.000 EUR können nach börslicher Notierungsaufnahme allerdings auch Privatanleger zum Zuge kommen.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bezahlt währenddessen einen halbjährlich fälligen Kupon von 5,0% p.a. Der Handelsstart im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgte am 21. Februar (Ausgabe- und Valutatag).
ICF Bank betreute die Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner.
Groß & Partner ist einer der führenden deutschen Projektentwickler bei innerstädtischen Großprojekten. Die Gesellschaft erzielte 2019 ein Konzernergebnis nach IFRS von 24,5 Mio. EUR.
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