Die Anleiheemissionspläne der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH nehmen allmählich Gestalt an: Dem Vernehmen nach soll in Kürze eine Unternehmensanleihe über bis zu 100 Mio. EUR im Wege eine Privatplatzierung bei Institutionellen untergebracht werden.
Die fünfjährige Neuemission 2020/25 werde danach in zwei Tranchen am Bondmarkt platziert. Die erste Tranche soll dabei ein Volumen von bis zu 50 Mio. EUR aufweisen und bereits Mitte Februar ausgereicht werden. Die zweite Tranche soll dann innerhalb von 12 bis 24 Monaten folgen.
Medienberichten zufolge, werde ein jährlicher Kupon zwischen 4,5% und 5,0% angepeilt, wobei Investoren eher das obere Ende der Zinsspanne erwarten. Der Ausgabepreis lautet auf 100%.
Trotz einer privatanlegerfreundlichen Stückelung je TSV von 1.000 EUR richtet sich das Angebot mit einer Mindestzeichnungssumme von 100.000 EUR zunächst ausschließlich an Institutionelle. Die Platzierung soll Mitte Februar erfolgen, Ausgabe- und Valutatag ist voraussichtlich der 20.02.2020.
Die Transaktion wird von der ICF Bank begleitet.
Groß & Partner ist einer der führenden deutschen Projektentwickler bei innerstädtischen Großprojekten. Die Gesellschaft erzielte 2019 ein Konzernergebnis nach IFRS von 24,5 Mio. EUR.
Die erste BondGuide Jahresausgabe ,Green & Sustainable Finance‘ ist erschienen und kann ebenso wie das jährliche BondGuide Nachschlagewerk ,Anleihen 2019‘ als kostenloses e-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !