Die Eyemaxx Real Estate AG greift neue Eigenmittel ab: Die Bezugsrechts-Kapitalerhöhung wurde danach vollständig platziert und spülte dem Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter einen Bruttoerlös von insgesamt 7,92 Mio. EUR in die Konzernkasse.
Insgesamt wurden bei der Transaktion sämtliche 880.000 neue Aktien zu je 9 EUR emittiert und somit das Grundkapital von 5.350.568 Euro auf 6.230.568 Euro erhöht. Die neuen Aktien haben einen rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1 EUR je Aktie und sind rückwirkend ab dem 1. November 2018 gewinnberechtigt.
Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung erfolgen die Lieferung und Zulassung der neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) voraussichtlich am 10. März.
Die über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse übermittelten Zeichnungsangebote wurden jeweils vollständig zugeteilt. Die Einführung der über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace bezogenen neuen Aktien (Zwischen-ISIN DE000A254286) erfolgt voraussichtlich am 16. März 2020.
Eyemaxx will den Mittelzufluss für die Umsetzung von Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios nutzen. Hierunter fällt auch, ausgewählte selbstentwickelte Objekte entsprechend einer ‚Develop & Hold‘-Strategie in den Bestand zu übernehmen und Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht als Forward Sales zu veräußern.
Hauck & Aufhäuser fungierte bei der Transaktion als Sole Bookrunner.
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