Eyemaxx beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

Eyemaxx Sonnenhöfe
Foto @ Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG will neues Eigenkapital abgreifen: Mittels Bezugsrechts-Kapitalerhöhung sollen brutto bis zu 7,92 Mio. EUR erlöst werden – frische Mittel für weitere Immobilienprojekte und zum Ausbau des Bestandsportfolios.

Unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals soll das Grundkapital des Wiener Immobilien-Entwicklers und -Bestandhalters von derzeit 5.350.568 auf bis zu 6.230.568 EUR gegen Bareinlage erhöht werden. Insgesamt sollen hierfür bis zu 880.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1 EUR je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind ab 1.11.2018 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden Eyemaxx-Aktionären im Rahmen eines mittelbaren und prospektfreien Bezugsrechts angeboten. Innerhalb der Bezugsfrist vom 20.02. bis 04.03.2020 können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 6:1 (d.h. sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie) zum Bezugspreis von 9 EUR je Aktie mittelbar beziehen. Die Bezugsrechte werden zudem vom 24.02. bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar sein.

Nicht gezeichnete neuen Aktien werden institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung am 05.03. und privaten Investoren mittels öffentlichem Angebot über das Zeichnungstool „DirectPlace“ der Deutsche Börse AG vom 25.02. bis zum 05.03.2020 zum Kauf angeboten.

EyemaxxMit den neuen Eigenmitteln sollen Immobilienprojekte umgesetzt und das Bestandsportfolios ausgebaut werden. Hauck & Aufhäuser begleitet die Platzierung als Sole Bookrunner und fungiert als Bezugsstelle im Rahmen der Bezugsrechts-Kapitalerhöhung.

Lieferung und Zulassung der neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) erfolgen voraussichtlich am 10.03.2020.

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