Die VERIANOS Real Estate AG beendet die Platzierung der ersten Tranche der neuen 6,0%-Unternehmensanleihe 2020/25. Mittels institutioneller Privatplatzierung wurden TSV über insgesamt 4,25 Mio. EUR von zunächst angepeilten 10 Mio. EUR am KMU-Bondmarkt untergebracht.
Der interdisziplinäre Immobilienspezialist VERIANOS, agierend an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten, hat die Platzierung der ersten Tranche seiner neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000 A254Y1 9) per Private Placement mit einem Emissionsvolumen von 4,25 Mio. EUR beendet.
Entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten werden in Zukunft weitere Tranchen folgen. Die Privatplatzierung richtet sich mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR an einen definierten Investorenkreis in Deutschland und ausgewählten europäischen Staaten.
Die erste Tranche der neuen Schuldverschreibung 2020/25 hatte ein Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR. Insgesamt werde ein maximales Anleihevolumen von bis zu 30 Mio. EUR angestrebt.
Der Bond ist ab sofort im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit einer Stückelung von 1.000 EUR handelbar. Der Kupon liegt bei marktüberdurchschnittlichen 6,0% p.a. Die Laufzeit der neuen Anleihe beträgt fünf Jahre.
Begleitet wurde die Emission von BankM als Lead Manager, Bankhaus Scheich und GBR Financial Services als Selling Agents sowie von Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechts- und IR.on als Kommunikationsberater.
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