Die Anleihe von Verianos richtet sich per Privatplatzierung an einen ausgewählten Investorenkreis. Das Emissionsvolumen beträgt bis zu 30 Mio. EUR und wird in mehreren Tranchen entsprechend der zu realisierenden Investment-Opportunitäten platziert.

Die erste Tranche umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. EUR. Der Kupon liegt bei 6,0% p.a. Die Laufzeit der neuen Anleihe (ISIN: DE000 A254Y1 9) beträgt fünf Jahre. D

Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginnt heute, 20. Februar 2020, und endet voraussichtlich am 3. März um 1200 Uhr, vorbehaltlich einer Verlängerung oder vorzeitigen Schließung.

Die Anleihe wird im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Emission wird von der BankM als Lead Manager sowie vom Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist und der GBR Financial Services GmbH als Selling Agents begleitet.

Verianos plant, die Erlöse aus der ersten Tranche der Emission vor allem in Co-Investments in bestehende Immobilienfonds sowie in die derzeit im Fundraising-Prozess befindlichen VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund und VERIANOS Real Estate Mezzanine Fund zu investieren, womit die geschäftlichen Aktivitäten des Unternehmens deutlich ausgeweitet werden.

Vorstand Tobias Bodamer dazu: „Das Fundraising für die beiden neuen von uns initiierten Fonds ist auf der Zielgeraden, Ankerinvestoren haben zugesagt. Die Begebung einer Anleihe für die von uns ins Auge gefassten Co-Investments in diese Vehikel ist eine folgerichtige Konsequenz.“

Die Fonds zielen zum einen auf Direktinvestitionen in Immobilien mit Wertschöpfungspotential in Europa, zunächst mit Fokus auf Deutschland und Spanien (VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund). Zum anderen sind die eingeworbenen Mittel zur Vergabe von Mezzanine-Darlehen im Volumen zwischen 2,0 und 8,0 Mio. EUR pro Investment gedacht (VERIANOS Real Estate Mezzanine Fund).

Verianos wird einmal mehr am Anleihemarkt aktiv

Die geprüfte Emission wäre die dritte Unternehmensanleihe der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft. Die laufende 6,5%-Inhaberschuldverschreibung des Unternehmens (ISIN: DE000 A2G8VP 3) mit einem Volumen von bis zu 6,0 Mio. EUR und einer Laufzeit von fünf Jahren wurde im Jahr 2018 platziert. Die Debüt-Anleihe von VERIANOS (ISIN: DE000A2BPU08) wurde planmäßig im vergangenen Jahr zurückgezahlt.

Verianos 2018/23 notiert derzeit knapp über pari (Stückelung = 100 TEUR). Die News dieser Art richtig deutend sagt sie gemeinhin aus, dass Anleihe III praktisch sicher ist und die Vorbereitungen weit fortgeschritten. Die Emission dürfte in den nächsten Wochen starten.