Eyemaxx beendet Anleiherückkauf

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX startet Emission der Unternehmensanleihe 2018/2023 - Wertpapierprospekt gebilligt
Foto @ EYEMAXX Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG beendet den Rückkauf ihrer im Frühjahr ausgereichten 7,875%-Unternehmensanleihe 2013/19 (Eyemaxx III). Der Wiener Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter bot seinen Bondholdern hierfür attraktive 103% je Alt-TSV.

Im Rahmen des öffentlichen Rückkaufangebots vom 12. bis 21. September wurden TSV im Volumen von insgesamt nominal 1,302 Mio. EUR angedient und von Eyemaxx zurückerworben.

Das Volumen entspricht damit nur rund einem Drittel des ursprünglichen Rückkaufangebots von nominal bis zu 3,762 Mio. EUR – Bondholder waren offensichtlich nicht bereit, sich trotz des attraktiven Rücknahmepreises von 103% je 1.000-EUR-TSV vorzeitig von ihren Anteilen zu trennen.

Durch den Rückkauf aus vorhandenen liquiden Mitteln verringert Eyemaxx vorfristig seine Schulden und den laufenden Zinsaufwand.

Das ausstehende Volumen von Eyemaxx III lautet nach dem Rückkauf auf nunmehr nominal 6,222 Mio. EUR. Die relativ hoch verzinste 7,875%-Unternehmensanleihe 2013/19 (WKN: A1TM2T) mit offizieller Endfälligkeit am 26. März 2019 ist im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) gelistet.

Unterdessen steht der nächste Ausübungszeitraum bei den Eyemaxx-Wandelanleihen 2016/19 (WKN: A2BPCQ) und 2017/19 (WKN: A2DAJB) bevor.

Inhaber dieser Anleihen haben vom 1. bis zum 15. Oktober 2018 (jeweils einschließlich) das Recht, ihre Wandel-TSV in neue Eyemaxx-Inhaberstückaktien mit Gewinnberechtigung ab 1. November 2017 umzuwandeln.

EYEMAXX WA 2017/19 (WKN: A2DAJB)

EYEMAXX WA 2017/19 (WKN: A2DAJB)

Weitere Wandlungen können vom 1. bis 12. Juli 2019 und vom 1. bis 15. Oktober 2019 vorgenommen werden.

Das Wandlungsverhältnis errechnet sich durch Division des Nennbetrags einer Wandel-TSV (jeweils 1.000 EUR) durch den jeweiligen Wandlungspreis. Dieser beläuft sich beim 4,5%-Wandler 2016/19 auf 9,80 EUR und bei der 4,5%-Wandelanleihe 2017/19 auf 11,89 EUR.

Die Ausübungserklärung für eine Wandlung ist auf der Eyemaxx-Website unter www.eyemaxx.com abrufbar.

Das neue jährliche BondGuide Nachschlagewerk ‘Anleihen 2018′ ist erschienen und kann als kostenloses e-Magazin bzw. pdf bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.

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