Nicht berauschend zwar, aber doch eine gute Umtauschquote erreicht: BDT Media Automation ist mit dem ersten Schritt der Platzierungsphase durch.
Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), hat das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung und zum Umtausch für den neuen 11,5% Green Bond 2023/28 (DE000 A351YN 0) abgeschlossen.
Im ersten Schritt sei ein Volumen von 3,25 Mio. EUR platziert worden. Davon stammen 2,167 Mio. EUR aus dem Umtauschangebot an die Inhaber der 8,0% Anleihe 2017/24 (: DE000 A2E4A9 4), während die verbleibenden 1,083 Mio. EUR im Rahmen des öffentlichen Angebots und der Privatplatzierung neu gezeichnet wurden.
Durch den Umtausch hat sich das ausstehende Volumen der Anleihe 2017/24 auf 1,633 Mio. EUR reduziert.
Die zufließenden Mittel aus dem Green Bond 2023/28 sind u.a. für die Finanzierung des erwarteten langfristigen Wachstums insbesondere im Cloud-Storage-Geschäft und für die Finanzierung der Fertigung in Mexiko vorgesehen. Das Unternehmen plane, das platzierte Volumen in den nächsten Monaten in Abhängigkeit vom Marktumfeld und Investoreninteresse durch weitere Privatplatzierungen sukzessive zu erhöhen.
Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: „Wir bedanken uns bei allen bestehenden sowie neuen Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Die hohe Umtauschquote von rund 57% freut uns sehr, da sie ganz klar die Loyalität unserer bisherigen Anleihegläubiger zum Ausdruck bringt. Wir sind davon überzeugt, im Rahmen von Nachplatzierungen in einem verbesserten Umfeld weitere Anleger von einem Investment überzeugen zu können – insbesondere durch unser erwartetes weiteres Wachstum speziell im hochattraktiven Cloud-Storage-Geschäft.“
Die Transaktion wurde von der Quirin Privatbank als Sole Bookrunner und von der Lewisfield Deutschland als Financial Advisor begleitet.
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