Eilmeldung: NZWL setzt mit neuer Unternehmensanleihe über

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Neues freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot für Schuldverschreibungen 2014/2019 und Schuldverschreibungen 2015/2021
Foto @ Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH

Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) setzt mit einer weiteren Unternehmensanleihe zum Sprung an den KMU-Bondmarkt an. Angepeilt wird die Ausgabe einer Neuemission über bis zu 12,5 Mio. EUR mit einer Laufzeit von sechs Jahren und einem marktüberdurchschnittlichen Kupon von 6,5% p.a.

Für den Getriebespezialisten aus Leipzig wäre es die inzwischen vierte KMU-Anleihe, die eigenen Angaben zufolge mittels öffentlichem Bondangebot in Deutschland und Luxemburg vom 5. bis 13. November 2018 u.a. über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Frankfurter Börse platziert werden soll.

Das Zielvolumen der Neuemission 2018/24 (ISIN: DE000A2NBR88) fällt mit avisierten 12,5 Mio. EUR zum Teil wesentlich geringer aus als bei den jeweiligen NZWL-Vorgängeremissionen. Dafür liegt aber auch der zu bezahlende Kupon mit 6,5% p.a. um satte 100 Bp unter der Verzinsung von NZWL I und II bzw. 75 Bp unter der von NZWL III.

Die Quirin Privatbank AG organisiert als Bookrunner zudem eine Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Als Financial Advisor fungiert wie bei den Vorgängeranleihen die DICAMA AG.

eub_getriebe_baugruppen_NZWLDie Handelsaufnahme der neuen Schuldverschreibung im Freiverkehr Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse soll voraussichtlich am 15. November 2018 erfolgen.

Die frischen Anleihegelder seien indes vollständig zur Finanzierung von Erweiterungs- und Maschineninvestitionen sowie von Working Capital an den europäischen Standorten (55%) und über Darlehen in China (45%) vorgesehen.

Weiterführende Emissionsdetails sowie der gebilligte Wertpapierprospekt sind auf der Internetseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2018) verfügbar.

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