Die UBM Development hat die Emission einer neuen Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer Verzinsung von 3,125% p.a. und einer Stückelung von EUR 500 beschlossen. Volumen: bis zu 100 Mio. EUR.

Auch eine Aufstockung auf bis zu 120 Mio. EUR ist bereits avisiert. Diese richte sich nach dem Umfang der Annahmequote des Umtauschangebots.

Im Rahmen des Umtauschangebots werden die Inhaber der im Jahr 2014 begebenen 4,875% UBM-Anleihe 2014/19 (ISIN: AT0000A185Y1) mit einer Stückelung von ebenfalls EUR 500 eingeladen, Angebote für den Umtausch in die von der Emittentin neu zu begebende 2018 UBM-Anleihe abzugeben.

Die Umtauschfrist beginnt am 22.10. und endet voraussichtlich am oder um den 07.11.2018. Inhaber von Teilschuldverschreibungen der 2014 UBM-Anleihe erhalten bei Annahme des Umtauschangebots durch die Emittentin für eine bestehende Teilschuldverschreibung der 2014 UBM-Anleihe eine neue Teilschuldverschreibung der 2018 UBM-Anleihe (Umtauschverhältnis 1:1) sowie zusätzlich einen Barausgleichsbetrag von EUR 18,68 je umgetauschter Teilschuldverschreibung.

Nach Abschluss des Umtauschangebots wird die 2018 UBM-Anleihe im verbleibenden Ausmaß in Österreich, Deutschland und Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur Zeichnung angeboten werden.

Die Notierung der 2018 UBM-Anleihe zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse ist beabsichtigt.

Die UBM-Anleihe 2014/19 steht bei aktuell 101,25% bei einer Restrendite von ca. 3,1% p.a.