Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig (NZWL) begibt neue fünfjährige 9,5 % Anleihe im Volumen von bis zu 15 Mio. EUR – inklusive Umtauschangebot.
Das Umtauschangebot richte sich an die Inhaber der Anleihe 2017/23 sowie Anleihe 2018/24.
Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH habe heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (DE000 A351XF 8) mit einem Zinssatz von 9,5% p.a. und einem Volumen von bis zu 15 Mio. EUR beschlossen. Das Angebot für die neuen Schuldverschreibungen 2023/28 setzt sich aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung zusammen.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können sowohl die Inhaber der mit 9,874 Mio. EUR ausstehenden 7,25% Schuldverschreibungen 2017/23 (DE000 A2GSNF 5) als auch die Inhaber der mit 17,5 Mio. EUR ausstehenden 6,5% Schuldverschreibungen 2018/24 (DE000 A2NBR8 8) ihre Schuldverschreibungen jeweils im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2023/28 tauschen.
Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung jeweils einen Zusatzbetrag in Höhe von 20 EUR und die aufgelaufenen Stückzinsen.
Das öffentliche Umtauschangebot soll am 16. Oktober beginnen und am 8. November 2023 18 Uhr MEZ enden.
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg erfolge vom 30. Oktober bis zum 13. November 12 Uhr MEZ über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg. Gleichzeitig werde die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durchführen.
Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.
Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung diene zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.
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