Die Deutsche Rohstoff stößt bei ihrer neuen Anleihe auf die erwartet hohe Nachfrage – bei 100 Mio. EUR liege bereits eine Überzeichnung vor.
Das gaben die Mannheimer noch Freitagabend nach Ende der Börsenzeiten bekannt.
Die aktuell angebotene 7,5% Inhaberschuldverschreibung (DE000 A3510K 1) sei bei institutionellen Anlegern und Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Die Transaktion sei bereits vor dem Zeichnungsende am 25. September überzeichnet.
Die Nachfrage hat damit das angestrebte Platzierungsvolumen in Höhe von 100 Mio. EUR bereits überschritten.
Für die neue Anleihe ist die Lieferung/Valutierung und Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse für den 27. September vorgesehen.
Hier geht es zum Interview mit dem Vorstand der DRAG (05. Sep.)
Es wird bereits die vierte Anleihe der Deutschen Rohstoff AG (DRAG) sein. Zwei Anleihen wurden 2018 und 2021 fristgerecht zurückgezahlt, Anleihe 2019/24 hat noch eine Restlaufzeit von rund 13 Monaten. Diese Anleihe mit einer Nominalverzinsung von 5,25% notiert aktuell über ihrem Nennwert.
Die Laufzeit der neuen Anleihe 2023/28 beträgt wieder 5 Jahre. Der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 7,5% und wird nachträglich halbjährlich ausgezahlt. In der Zeit bis 25. September 1200 Uhr MESZ läuft ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich, ferner eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in den genannten und mehreren anderen europäischen Ländern parallel.
Der Emissionserlös soll vorrangig dazu dienen, die bestehende Anleihe zu refinanzieren.
Begleitet wird die Emission von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main als Sole Lead Manager sowie von Kepler Cheuvreux, Paris, Clarksons Securities, Oslo, Bankhaus Scheich, Frankfurt am Main sowie CapSolutions, München als Selling Agents
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