Mit einem Rekord-Volumen von 500 Mio. EUR erreicht GRENKE erstmals Benchmark-Niveau ab Werk – gleich bei der Debütemission ihres Green Bonds.
Der GRENKE-Konzern, globaler Finanzierungspartner für kleine und mittlere Unternehmen, hat erstmals eine Anleihe platziert, die ausschließlich der Refinanzierung nachhaltiger Leasinggüter diene. Das Emissionsvolumen dieses ersten Green Bonds von GRENKE (XS2695009998) lag bei 500 Mio. EUR und erreichte damit den höchsten Wert einer Anleihe in der mehr als vierzigjährigen Geschichte des Leasingspezialisten.
Ab einem Volumen von 500 Mio. EUR gilt eine Emission als Benchmarkanleihe und kann in einen Kapitalmarktindex aufgenommen werden
Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Der Zinssatz beträgt 7,875% p.a. und die Laufzeit 3,5 Jahre bis zum 06. April 2027.
„Damit haben wir gleich zwei Meilensteine erreicht“, betont CEO Dr. Sebastian Hirsch. „Mit unserem ersten Green Bond unterstützen wir den Mittelstand gezielt bei seiner grünen Transformation in den mehr als 30 Ländern, in denen wir aktiv sind. Gleichzeitig haben wir zum ersten Mal den Aufstieg in die Benchmark-Klasse geschafft. Das ist wichtig für unser geplantes Wachstum und bedeutet auch, dass wir auf dem nächsten Level angekommen sind.“.
Beim GRENKE Green Bond handelt es sich um einen Use of Proceeds Bond, dessen Erlöse zweckgebunden sind für die Refinanzierung von als nachhaltig geltenden Objekten beispielsweise aus den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz, nachhaltige Mobilität sowie Ressourcen- und Abfallmanagement.
Aktuell macht das E-Bike-Geschäft rund vier Fünftel des Green-Bond-Portfolios von GRENKE aus. Das Restvolumen verteile sich auf Photovoltaik- und Solaranlagen, Ladeinfrastruktur, LED-Beleuchtung und Trinkwasseranlagen. Die Mittel werden sowohl für das bestehende Green-Economy-Geschäft als auch für dessen weiteren Ausbau eingesetzt.
Die erste grüne Anleihe von GRENKE ging vor allem an Vermögensverwalter, Fonds, Banken, Versicherer und Pensionsfonds. Den regionalen Schwerpunkt bildete Europa, insbesondere Anleger aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und der Schweiz kauften den Titel. Bei einem Mindestanlagevolumen von nur 1.000 EUR sprach GRENKE mit seiner Debütemission nach eigenem Dafürhalten angeblich auch Privatanleger an.
Weitere Details zur neuen Anleihe unter diesem Link.
Übersicht über die aktuellen GRENKE Anleihen unter diesem Link.
Fotos: @GRENKE
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