Die DIOK RealEstate AG, ein auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, erwägt die Emission einer weiteren Tranche der bestehenden 6%-Unternehmensanleihe 2018/23.
Die Anleihe DE000 A2NBY2 2), die in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) einbezogen ist, soll also in eine weitere Tranche gehen.
Sofern es zur Begebung einer weiteren Tranche der bestehenden Unternehmensanleihe kommt, soll der weitaus überwiegende Teil des Nettoemissionserlöses in Übereinstimmung mit der Geschäftsstrategie für Neuakquisitionen auf dem deutschen Büroimmobilienmarkt eingesetzt werden, um das Bestandsportfolio weiter auszubauen. Aktuell verfügt die Gesellschaft über ein Immobilienportfolio mit einem Verkehrswert von rund 205 Mio. EUR.
Die Gesellschaft wird eine Management-Roadshow durchführen, um eine Finanzierungsentscheidung vorzubereiten. Die endgültige Entscheidung über die Begebung einer dritten Tranche werde das Management der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Auswertung der Rückmeldungen von Investoren und unter Berücksichtigung des aktuellen Markumfeldes treffen.
Markus Drews, Diok
Markus Drews, Vorstand der Diok: „Wir haben uns ein klares Wachstumsziel gesetzt und wollen mittelfristig ein Portfolio mit einem Volumen von rund einer Milliarde Euro aufbauen. Derzeit befinden wir uns in Gesprächen mit einer Reihe potenzieller Verkäufer von Immobilien, die für einen Erwerb durch Diok infrage kämen. Mit der möglichen Begebung einer dritten Tranche unserer im Jahr 2018 emittierten Unternehmensanleihe möchten wir zum einen dieses Wachstum finanzieren und zum anderen ein Finanzierungsinstrument nutzen, dass sich dafür bereits sehr gut bewährt hat.“
Zuletzt zu DIOK bzw. in diesem Zusammenhang:
Die KFM Deutsche Mittelstand AG hatte ihre Einschätzung der Anleihe in ihrem KFM-Barometer-Update vom 04.06.2019 auf „attraktiv“ (4 von 5 möglichen Sternen) heraufgestuft.
Die im Oktober 2018 emittierte Anleihe der Diok RealEstate AG ist mit einem Zinskupon von 6,0% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit von fünf Jahren bis zum 30.09.2023. Im Rahmen der Anleiheemission werden bis zu 250 Mio. EUR platziert. Die Emission erfolgt in Teiltranchen je nach Investitionsbedarf, wobei die Ausgabe der ersten Teiltranche mit einem Volumen von 25 Mio. EUR bereits voll ausplatziert ist und im Juli 2019 eine zweite Tranche über 20 Mio. EUR ebenfalls ausplatziert wurde.