Debüt am Euro-Anleihemarkt: Uniper SE zapft erstmals Bondmarkt an

Uniper mit erfolgreichem Debüt im Euro-Anleihemarkt
Foto @ Uniper SE

Das E.ON-Spin-off besorgt sich erstmals frische Investorengelder vom Bondmarkt: Ausgegeben wurde eine Euro-Benchmark-Anleihe über 500 Mio. EUR mit einer überschaubaren Laufzeit von zwei Jahren. Der Kurzläufer wurde im Rahmen des konzerneigenen Anleiheemissionsprogramms über 2 Mrd. EUR an den Investor gebracht.

Feuertaufe bestanden: Unipers erste Transaktion am Euro-Bondmarkt war eigenen Angaben zufolge aufgrund der hohen Investorennachfrage deutlich überzeichnet, so dass die ursprüngliche Preisindikation eingeengt wurde. Der Corporate Bond wird mit 0,125% p.a. fix verzinst und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Bei einem Ausgabekurs von 99,84%, ergab sich eine Rendite von 0,203%.

„Die erfolgreiche Begebung der ersten Euro Benchmark-Anleihe unterstreicht das große Vertrauen des Kapitalmarktes in Uniper. Mit dieser Transaktion setzen wir unseren Weg der kontinuierlichen Verbesserung unserer Finanzstruktur konsequent fort“, so Uniper-CFO Christopher Delbrück.

Uniper mit erfolgreichem Debüt im Euro-AnleihemarktMit den neuen Mittelzuflüssen zahlt Uniper einen Teil der ausstehenden Bankenfinanzierung, die im Zuge der E.ON-Abspaltung im September abgeschlossen wurde, vorzeitig zurück.

S&P bewertet die Bonität des Energieunternehmens, in das nach der Abspaltung von E.ON u.a. die Kohle- und Gaskraftwerke, die Gasproduktion sowie der Energiehandel eingebracht worden sind, mit „BBB-“ (Investmentgrade-Rating) und stabilem Ausblick. Mittelfristig werde zudem eine komfortablere Investmentgrade-Note angestrebt.

In den vergangenen 9 Monaten erwirtschaftete der Uniper-Konzern vor allem dank eines starken Gasgeschäfts ein Plus beim bereinigten EBITDA von 50% auf 1,8 Mrd. EUR. Das bereinigte EBIT verbesserte sich um 0,7 Mrd. EUR auf 1,3 Mrd. EUR. Negative Preis- und Mengeneffekte im Segment Europäische Stromerzeugung sowie Kraftwerksprobleme in Russland wurden kompensiert. Der Nettoverlust von 4,2 Mrd. EUR geht auf nicht-zahlungswirksame Bewertungseffekte zurück. Diese hatte Uniper zum überwiegenden Teil bereits in H1-2016 kommuniziert. In Q3 lag der Nettoverlust bei 348 Mio. EUR.

FirmenprofilUniper mit erfolgreichem Debüt im Euro-Anleihemarkt
Uniper ist ein führendes internationales Energieunternehmen mit Aktivitäten in mehr als 40 Ländern und rund 13.000 Mitarbeitern. Sein Geschäft ist die sichere Bereitstellung von Energie und damit verbundenen Dienstleistungen. Zu den wesentlichen Aktivitäten zählen die Stromerzeugung in Europa und Russland sowie der globale Energiehandel. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Düsseldorf.

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