Die Biofrontera AG bringt wie Ende Juli angekündigt, sämtliche TSV ihrer qualifiziert nachrangigen Pflichtwandelanleihe 2020/21 am Bondmarkt unter. Nach Abschluss der Privatplatzierung bestätigte sich eine deutliche Überzeichnung der Neuemission.
Der qualifiziert nachrangige 1,0%-Kurzläufer 2020/21 mit einer Laufzeit bis zum 20. Dezember 2021 besteht aus 2.638.150 Pflichtwandel-TSV im Nennbetrag von je 3 EUR.
Die Ausgabe erfolgte zu 100%, was der Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von 7.914.450 EUR in die Firmenkasse spülte.
Insgesamt war die Emission deutlich überzeichnet. Die Zuteilung erfolgte gemäß den im Bezugsangebot veröffentlichten Kriterien. In der Privatplatzierung wurden TSV von Investoren aus der DACH-Region gezeichnet und von der Quirin Privatbank als Bookrunner platziert.
„Die Emission unserer Wandelanleihe wurde vom Kapitalmarkt mit großem Interesse aufgenommen. In diesen herausfordernden Zeiten ist es uns dabei gelungen, auch neue Investoren für die Biofrontera zu begeistern. Dies und vor allem die Nachfrage unserer bestehenden Aktionäre unterstreichen das Vertrauen des Kapitalmarktes in die Strategie der Biofrontera“, kommentierte Biofrontera-CEO Hermann Lübbert den erfolgreichen Abschluss der Kapitalmaßnahme.
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