Anleihefonds nordIX Renten plus des Renten- und Derivatespezialisten konzentriert sich auf europäische Banken und Versicherungen – mit Erfolg.
Mit Erfolg: Die Ausschüttungsrendite liegt regelmäßig jenseits von 3%, und auch die kumulierte Wertentwicklung ist positiv.
Über alle Marktphasen hinweg suchen private und institutionelle Anleger eine Möglichkeit, verlässliche Ausschüttungen mit Wachstumschancen bei ihren Kapitalmarktinvestitionen zu kombinieren. Der Hamburger Fixed Income-Spezialisten nordIX AG hat bereits 2010 mit dem nordIX Renten plus eine Fondsstrategie aufgelegt, die genau auf diese Kombination abzielt. Zum einen erreicht der Fonds regelmäßig das Ziel einer Ausschüttungsrendite von mehr als 3%, zum anderen liegt er seit Auflage mit mehr als 45% im Plus. Der REX Performance Index als Benchmark liegt bei knapp unter 10% im gleichen Zeitraum.
„Unser ‚nordIX Renten plus‘ ist ein Anleihefonds mit Fokus auf Anleihen europäischer Banken und Versicherungen. Die Strategie des Fonds beruht auf einer breiten Diversifikation auf Einzeltitel- und Emittentenebene über ein restriktives Positionsmanagement, was das Risiko signifikant streut und die Stabilität des Portfolios stärkt. Unsere Emittenten zeichnen sich durch eine hohe Bonität und Stabilität aus, was die Sicherheit der Anlagen erhöht“, erläutert Fondsmanager Jens Franck.
Im Fokus stehe die Generierung attraktiver Renditen unter anderem durch die Aufnahme nachrangiger Fremdfinanzierungen beziehungsweise Anleihen von Banken und Versicherungen. Nach der Auflösung der vermeintlichen Bankenkrise haben sich in den vergangenen Monaten Nachranganleihen von Banken für Anleger wieder mehr und mehr als ein interessantes Feld herausgestellt.
Derzeit gehören beispielsweise Santander Finance, die NIBC Bank, LBBW, Erste Bank, Allianz und UniCredit zu den Top-Holdings des Fonds, der ein Volumen von mehr als 73 Mio. EUR aufweist.
Auch weist Franck auf die Einstufung der Strategie als Artikel 8+ Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung hin. Diese Klassifizierung verdeutliche das Engagement des Fonds für die Förderung ökologischer oder sozialer Merkmale. Der nordIX Renten plus verfüge über ein ESG-Rating von ‚AA‘ nach der MSCI-Bewertung, und bei allen Investmententscheidungen würden die von der UN geförderten Prinzipien für verantwortliches Investieren, UNPRI, berücksichtigt.
Jens Franck
nordIX AG
Seit Gründung im Jahr 2009 ist die nordIX AG auf die Kapitalanlage in festverzinslichen Wertpapieren und Derivaten spezialisiert, verwaltet aktuell in verschiedenen Publikums- und Spezialfonds mehrere hundert Millionen Euro und unterstützt institutionelle Investoren bei der Kapitalanlage auf den Rentenmärkten.
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