Anleihen im Fokus: Nordex, DIC Asset, Deutsche Wohnen

Nordex Group gewinnt Auftrag in Brasilien
Foto @ Nordex SE

Nordex Group verlängert ESG-gebundene Garantiekreditlinie erfolgreich um drei Jahre. Damit verfügt Nordex nun neben dem grünen Schuldscheindarlehen und dem Green Bond über ein weiteres nachhaltiges Finanzierungsinstrument. Heute außerdem in den News: DIC Asset verlängert 11.000 qm Mietvertrag mit Hansestadt Hamburg und Deutsche Wohnen platziert Benchmark-Anleihe über 1 Mrd. EUR.

Nordex SE verlängert Garantiekreditlinie: Hierfür hat der Windturbinenhersteller die durch ein internationales Bankenkonsortium gestellte Garantielinie über 1,21 Mrd. EUR erfolgreich um drei Jahre bis April 2023 verlängert. Die Garantielinie ermöglicht es Nordex, das Projektgeschäft mit ihren Kunden mit den üblichen Bankgarantien in den jeweiligen Hauptwährungen abzusichern. In Anbetracht des unverändert guten Auftragseingangs und den zahlreichen internationalen Projekten kommt dieser Garantielinie eine hohe Bedeutung zu. Sie ist unbesichert und umfasst auch eine sogenannte Abzweiglinie in Höhe von 100 Mio. EUR, die zur Inanspruchnahme von bilateralen Bankkrediten oder Avalen genutzt werden kann. Diese Garantielinie wurde von ISS Oekom, einem führenden Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen, unter der ESG-Bewertung mit dem Rating B und somit als nachhaltig zertifiziert. Damit verfügt Nordex nun neben dem grünen Schuldscheindarlehen und dem Green Bond über ein weiteres nachhaltiges Finanzierungsinstrument.

DIC Asset AG verlängert 11.000 qm Mietvertrag mit Hansestadt Hamburg: Danach verkündete der Immobilienkonzern die erfolgreiche vorzeitige Verlängerung des Mietvertrags mit der Freie Hansestadt Hamburg im Objekt „Behördencenter Hamburg-Mitte“ (Kurt-Schumacher-Allee 2-6). Das Objekt gehört zu den Top 20 Immobilien des eigenen Bestandsportfolios (Commercial Portfolio). Die vorzeitige Verlängerung des Mietvertrags von rund 11.000 qm über drei weitere Jahre bis 2027 sichert den nachhaltigen Cashflow der Immobilie. Das Büroobjekt mit Baujahr 1983 verfügt über insgesamt ca. 13.100 qm Mietfläche und liegt zentral im Stadtteil St. Georg in unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hauptbahnhof. Dank der guten Leistung des Vermietungsteams der DIC Onsite konnte die gewichtete durchschnittliche Mietvertragslaufzeit (WALT) des Objekts von 4,5 auf rund 7 Jahre gesteigert werden. Die annualisierten Mieteinnahmen betragen aktuell rund 1,6 Mio. EUR p.a. bei einer unverändert hohen Vermietungsquote von 100%.

Die Deutsche Wohnen SE hat sich erfolgreich neue Investorengelder am Bondmarkt besorgt: Ausgegeben wurde eine nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe über insgesamt 1 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von fünf und zehn Jahren und einer durchschnittlichen festen Verzinsung von 1,25% p.a. Die TSV mit 1,0% p.a. für die Laufzeit 2020/25 und der 1,5%-Bond 2020/30 gingen bei einer Stückelung von 100.000 EUR dabei ausschließlich an institutionelle Anleger in Europa, wobei das Orderbuch bei der Preisfestsetzung laut Deutsche Wohnen mehr als 12 mal überzeichnet war.

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