Die Deutsche Wohnen SE hat sich erfolgreich neue Investorengelder am Bondmarkt besorgt: Ausgegeben wurde eine nicht nachrangige und unbesicherte Unternehmensanleihe über insgesamt 1 Mrd. EUR mit einer Laufzeit von fünf und zehn Jahren und einer durchschnittlichen festen Verzinsung von 1,25% p.a.
Die TSV mit 1,0% p.a. für die Laufzeit 2020/25 und der 1,5%-Bond 2020/30 gingen bei einer Stückelung von nominal 100.000 EUR dabei ausschließlich an institutionelle Anleger in Europa, wobei das Orderbuch bei der Preisfestsetzung laut Deutsche Wohnen mehr als 12 mal überzeichnet war.
Die Anleihegelder dienen in erster Linie der Refinanzierung bestehender Schulden, der Finanzierung von M&A-Transaktionen – insbesondere der kürzlich angekündigten Übernahme einer Entwicklungsplattform – sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.
Das Bondlisting erfolgt voraussichtlich im geregelten Markt der Luxemburger Börse. Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BNP Paribas und UniCredit als Joint Bookrunner begleitet.
„Mit einem Orderbuch von über 12 Mrd. EUR verdeutlicht diese Transaktion in eindrucksvoller Weise das Vertrauen der Kapitalmärkte in die Stabilität unseres Geschäftsmodells. Trotz des schwierigen Umfelds in Anbetracht der Corona-Krise konnten wir die Anleihen zu sehr attraktiven Konditionen erfolgreich bei institutionellen Investoren platzieren und haben damit im Markt eine klare Benchmark gesetzt. Im Einklang mit unserer konservativen Finanzierungsstrategie sind damit alle wesentlichen anstehenden Fälligkeiten bis 2023 abgedeckt“, kommentiert Philip Grosse, CFO der Deutsche Wohnen, die erfolgreiche Anleiheemission.
Der finale Prospekt ist u.a. unter www.bourse.lu/home sowie auf der Investor-Relations-Webseite der Deutsche Wohnen unter www.ir.deutsche-wohnen.com verfügbar.
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