Die Schweizer Zur Rose-Gruppe zapft erfolgreich den Bondmarkt an und begibt eine neue Anleihe 2019/24 über 180 Mio. CHF. Die Neuemission wird zu 2,5% verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Heute außerdem in den News: Deutsche Bahn fährt mit erster Hybridanleihe vor und MANN+HUMMEL platziert neuen Green Schuldschein.
Zur Rose Group AG begibt erfolgreich eine öffentliche Anleihe über 180 Mio. CHF: Die führende E-Commerce-Apotheke hat erfolgreich eine festverzinsliche, öffentliche Obligationenanleihe (ISIN CH0505011897) über 180 Mio. CHF (zzgl. Aufstockungsoption) platziert. Die Anleihe wird zu 2,5% verzinst und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Liberierung der Anleihe erfolgt am 21. November im Anschluss an die Kotierung an der SIX Swiss Exchange. Der Nettoerlös der Anleihe wird von der Emittentin vorwiegend zur Finanzierung der Initiativen im Zusammenhang mit der Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland sowie für weitere Unternehmenszwecke verwendet. Ein Bankensyndikat, bestehend aus Credit Suisse als Sole Lead Manager sowie Raiffeisen Schweiz und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager, hat die Emission und Platzierung begleitet.
Deutsche Bahn AG fährt mit erster Hybridanleihe vor: Der Reise- und Logistikkonzern hat über seine Finanzierungstochter, Deutsche Bahn Finance GmbH, seine erste Hybridanleihe über insgesamt 2 Mrd. EUR am Bondmarkt untergebracht. Der Hybrid-Bond wurde in zwei Tranchen von je 1 Mrd. EUR mit einer anfänglichen Verzinsung von 0,95% bzw. 1,6% begeben und kann nach 5,5 bzw. 10 Jahren Laufzeit regulär gekündigt werden.
MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG greift frische Investorengelder ab: Ausgereicht wurde erneut ein grünes Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR. Die neuerliche Platzierung ist bereits die zweite grüne Schuldscheintransaktion nach 2017. Die Emission wurde in Tranchen mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren untergebracht und sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Konkrete Angaben zur Verzinsung wurden indes nicht kommuniziert. Zum Investorenkreis zählen deutsche und internationale Investoren.
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