Die MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG greift frische Investorengelder ab und platzierte hierfür erneut ein grünes Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR. Die neuerliche Platzierung ist bereits die zweite grüne Schuldscheintransaktion nach 2017.
Die Schuldscheinemission wurde in Tranchen mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren untergebracht und sowohl mit fester als auch mit variabler Verzinsung angeboten. Konkrete Angaben zur Verzinsung wurden indes nicht kommuniziert. Zum Investorenkreis zählen deutsche und internationale Investoren.
Die Transaktion wurde von BNP Paribas, ING und Unicredit arrangiert.
Zertifiziert wurde der Schuldschein von Sustainalytics, einem Dienstleister für Forschung und Ratings im Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt und Führung.
Den Nettoemissionserlös will der führende Experte für Filtration zur teilweisen Refinanzierung der 2020 fälligen Tranche des Debütschuldscheins aus dem Jahr 2015 verwenden.
Die neuerliche Platzierung ist bereits die zweite grüne Schuldscheintransaktion. Mit dem ersten grünen Schuldschein aus 2017 hat der global führende Filtrationsexperte als erster Automobilzulieferer weltweit ein grünes Kapitalmarktinstrument begeben.
„Wir folgen mit der erneuten grünen Finanzierung unserer langfristigen Unternehmensstrategie, mit Filtration das Nützliche vom Schädlichen zu trennen. Entsprechend werden Projekte in den Bereichen der Luft- und Wasserfiltration sowie im Bereich erneuerbare Energien, Nachhaltigkeit und Umweltschutz refinanziert. Unser Ansatz dabei lautet: Prävention statt Reaktion“, so Emese Weissenbacher, Geschäftsführerin und CFO.
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