Anleihen heute im Fokus: TAG Immobilien, Karlie Group, DEMIRE

Revitalization of the old tenement houses.
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Anleihentausch abgeschlossen: Die TAG Immobilien AG schließt das Angebot zum vorzeitigen Umtausch ihrer 5,5%-Wandelanleihe 2012/19 mit einer Quote von 94% erfolgreich ab und kündigt zugleich die Fälligstellung der verbliebenen, noch ausstehenden TSV an.

Bis zum Ablauf der Frist übten Bondinhaber mit einem Nennbetrag von insgesamt 70,1 Mio. EUR ihr Recht auf vorzeitigen Umtausch aus – das entspricht einer Umtauschquote von 94% ggü. dem ausstehenden Restvolumen von etwa 74,5 Mio. EUR. Tauschwillige erhalten wie vorab in den Tauschbedingungen angekündigt TAG-Aktien sowie eine Barzahlung zum Ausgleich noch ausstehender Zinszahlungen. Da nach Abschluss der Transaktion weniger als 20% des ursprünglichen Nennbetrages der Wandelanleihe von 85,3 Mio. EUR ausstehen, wird der MDAX-Konzern die restlichen Stücke in Kürze gemäß Anleihebedingungen fällig stellen („Clean-up Call“).

Tierisch erleichtert: Die Karlie Group GmbH kann endlich die Beschlüsse der zweiten AGV vom 30. Mai 2016 vollziehen. Am 4. Juli um Mitternacht lief die einmonatige Frist für mögliche Anfechtungen gegen die beschlossene Änderung der Anleihebedingungen ohne Klageeinreichungen ab. Die jetzt umzusetzenden Beschlussgegenstände sehen insbesondere die Reduzierung des Zinskupons der umlaufenden Karlie-Anleihe auf 5% p.a. bis zum Ende der Laufzeit vor. Außerdem wird die Laufzeit der Schuldverschreibung 2013/18 um drei Jahre verlängert – optional um vier Jahre bei vollständiger Nachzahlung der gekürzten Verzinsung.

Neuvermietungen eingetütet: Durch mehrere Neuvermietungen am Standort Goslar hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG innerhalb von 12 Monaten die zukünftige Jahresmiete der Immobilie Rosentorstraße 15 um knapp 40% gesteigert. Das denkmalgeschützte Objekt in der Innenstadt umfasst rund 4.600 qm vermietbare Fläche und wies bei Erwerb einen Leerstand von über 30% auf. Nach Renovierungsmaßnahmen konnten in den vergangenen Monaten ein Bildungsträger und für die Zeit ab September 2016 die Deutsche Bank AG für zehn Jahre als neue Mieter gewonnen werden. Damit ist das Objekt bis auf wenige Lagerflächen nun langfristig voll vermietet.

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