Anleihen heute im Fokus: SeniVita Social, Stada, SLEEPZ

SeniVita Social Estate AG: Veränderungen im Aufsichtsrat
Foto @ SeniVita Social Estate AG

Der Entwickler von Pflegeimmobilien SeniVita Social Estate hat seinen 2017er Jahresabschluss wie Ende Juni angekündigt inzwischen überprüfen und zum Teil neu aufstellen lassen. Offenbar gab es im Vorfeld Unstimmigkeiten zwischen dem alten und dem neuen Management hinsichtlich gewählter Bilanzansätze. Unterdessen ruft der weltweit führende Generika-Hersteller Stada seine Bondholder zur Teilnahme an einer Anleihegläubigerversammlung am 18. September auf und SLEEPZ unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der Urbanara GmbH.

SeniVita Social Estate AG (SSE) stellt Jahresabschluss teilweise neu auf: Demnach hat das auf die Entwicklung von Pflegeimmobilien spezialisierte Unternehmen 2017 nach vorläufigen Zahlen Umsatzerlöse von 20,4 Mio. EUR erzielt (Vorjahr: 8,1 Mio. EUR), davon 18,5 Mio. EUR aus der erfolgreichen Vermarktung von Pflegeappartements. Das EBITDA erhöhte sich auf 3,7 Mio. EUR (1,1 Mio. EUR). Abschreibungsbedingt nahm das EBIT nur unterproportional auf 0,8 Mio. EUR zu, nach jedoch noch -0,1 Mio. EUR im Jahr zuvor. Das Jahresergebnis 2017 belief sich auf -2,1 Mio. EUR (-3,1 Mio. EUR). Der neu aufgestellte, vollständige Jahresabschluss der SSE wird nach Abschluss der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfer – voraussichtlich im September – veröffentlicht.

Der neu bestellte SSE-Vorstand, der Ende Juni eine Überprüfung des Jahresabschlusses verkündete, geht inzwischen davon aus, vorgenommene Abschreibungen 2018 bzw. 2019 infolge operativer Verbesserungen wieder ausgleichen zu können. Für 2018/19 erwartet SSE insofern steigende und positive Ergebnisse. Vor diesem Hintergrund bekräftigt der Vorstand die Zielsetzung, bis Januar 2020 Aktien der SSE an der Börse zu platzieren.

Stada Arzneimittel AG lädt zur Anleihegläubigerversammlung: Die Inhaber der 300 Mio. EUR schweren 1,75%-Unternehmensanleihe 2015/22 (WKN A14KJP) sind danach am 18. September aufgerufen, am Firmensitz in Bad Vilbel an einer weiteren AGV teilzunehmen. Auf der Agenda steht die Beschlussfassung dem „Intercreditor Agreement“ beizutreten sowie in diesem Zusammenhang einer technischen Änderung der Anleihebedingungen zuzustimmen.

SLEEPZ AGSLEEPZ AG unterzeichnet Termsheet zur Übernahme der Urbanara GmbH: Darin verständigen sich die Vertragsparteien auf die 100%ige Übernahme von Urbanara durch den Online-Händler für Bettwaren. Die Übernahme soll gegen Ausgabe von SLEEPZ-Aktien in Form einer Sacheinlage erfolgen. Hierbei wurde der Aktienpreis mit 1,20 EUR festgelegt, die Bewertung der Urbanara GmbH zunächst auf 6,2 Mio. EUR. Das Termsheet steht unter einer Reihe aufschiebender Bedingungen, u.a. dem befriedigenden Abschluss der Due Diligence und der Aufnahme der für die SLEEPZ-Gruppe und die Urbanara notwendigen Finanzierung im Rahmen der laufenden Wandelanleiheplatzierung.

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