OTI Greentech hat sämtliche Wandel-TSV im Gesamtbetrag von 2,9 Mio. EUR in neue OTI-Stammaktien gewandelt. Die Wandlung ist ein wichtiger Schritt für die weitere Entschuldung der Gesellschaft und die geplante Übernahme der KMI Cleaning Solutions. Heute außerdem in den News: Neue Deutsche-Rohstoff-Anleihe startet in den Börsenhandel und UniDevice-Debütanleihe ist noch bis zum 12. Dezember in der Zeichnung.
OTI Greentech AG setzt Wandlung der Wandel-TSV in Aktien vollständig um: Der Anbieter von innovativen und nachhaltigen Chemikalien und Dienstleistungen für die Industrie gibt bekannt, dass alle Wandel-TSV mit einem Gesamtbetrag von 2,9 Mio. EUR in neue auf den Inhaber lautende OTI-Greentech-Stammaktien gewandelt wurden. Der Wandlungspreis betrug 1 EUR, wodurch faktisch 1 EUR Fremdkapital in eine Aktie getauscht wurde. Der Wandlungspreis lag damit über dem aktuellen Aktienkurs von zuletzt 0,52 EUR (Schlusskurs 03.12.2019). Das Grundkapital von OTI Greentech wird sich nach erfolgter Eintragung der Transaktion auf 4.698.602 EUR belaufen, eingeteilt in 4.698.602 Aktien. Durch die erfolgte Wandlung ist sowohl die Bedingung für die Zusagen der Darlehensgeber zur Wandlung von Darlehen in OTI-Greentech-Aktien erfüllt als auch eine wesentliche Voraussetzung für den geplanten vollständigen Erwerb der KMI Cleaning Solutions Inc. gegeben.
Die Deutsche Rohstoff AG fördert frische Anleihegelder: Die neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A2YN3Q 8) spülte danach ein Platzierungsvolumen von 87,1 Mio. EUR in die Kasse des auf Rohstoffbeteiligungen spezialisierten Unternehmens – angepeilt waren ursprünglich bis zu 100 Mio. EUR. 53,8 Mio. EUR entfielen dabei auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung. Darüber hinaus tauschten Inhaber der Vorgängeranleihe 2016/21 (ISIN DE000 A2AA05 5) Alt-TSV im Nennwert von 33,3 Mio. EUR in die neue Schuldverschreibung. „Deutsche Rohstoff III“ bezahlt bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Kupon von 5,25% mit halbjährlicher Ausschüttung. Der Handelsstart im Frankfurter Open Market ist für heute geplant.
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Neue Anleihe der UniDevice AG noch bis 12. Dezember offiziell in der Zeichnung: Der B2B Broker für Kommunikations- und Unterhaltungselektronik bedankt sich für den hohen Zuspruch von Seiten institutioneller Investoren sowie Privatanlegern zur aktuellen Neuemission (ISIN: DE000 A254PV 7). Der KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer bewertet die Anleihe mit 3,5 von 5 möglichen Sternen als „durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)“. Neben KFM haben sich eine Reihe professioneller Investoren mit einer Zeichnung beteiligt. Die Anleihe, ausgestattet mit einem halbjährlich fälligen Kupon von 6,5% p.a., hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird zum 13.12.2019 in den Frankfurter Open Market einbezogen. Die nicht nachrangige und unbesicherte Mittelstandsanleihe peilt ein Volumen von bis zu 20 Mio. EUR bei einer Stückelung von 1.000 EUR je TSV an.
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