Die Deutsche Rohstoff AG fördert frische Anleihegelder: Die neue Unternehmensanleihe 2019/24 (ISIN DE000 A2YN3Q 8) spülte ein Platzierungsvolumen von 87,1 Mio. EUR in die Kasse des auf Rohstoffbeteiligungen spezialisierten Unternehmens – angepeilt waren ursprünglich bis zu 100 Mio. EUR.
53,8 Mio. EUR entfielen dabei auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots und der institutionellen Privatplatzierung. Darüber hinaus tauschten Inhaber der Vorgängeranleihe 2016/21 (ISIN DE000 A2AA05 5) Alt-TSV im Nennwert von 33,3 Mio. EUR in die neue Schuldverschreibung.
„Deutsche Rohstoff III“ bezahlt bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen jährlichen Kupon von 5,25% bei halbjährlicher Ausschüttung. Der Handelsstart im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) ist für morgen, den 6. Dezember, vorgesehen.
Die Transaktion wurde von der ICF Bank als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner durchgeführt und von Bankhaus Scheich und STX Fixed Income als Selling Agents begleitet.
„Wir sind mit dem Platzierungsergebnis sehr zufrieden und freuen uns über die positive Resonanz und den hohen Zuspruch von institutionellen und privaten Investoren. Wir können nun mit dem Ausbau unseres US-Öl- und Gasgeschäfts planmäßig fortfahren und blicken weiterhin optimistisch auf unsere Geschäftsentwicklung in den kommenden Jahren, kommentiert DRAG-CEO Thomas Gutschlag das aktuelle Platzierungsergebnis.
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