Schlag auf Schlag geht’s derzeit zu am Markt für KMU-Anleihen: Nachdem Euroboden die öffentliche Platzierungsphase zu ihrer 6%-Folgeanleihe 2017/22 nur wenige Stunden nach Zeichnungsstart wegen Überzeichnung schon wieder beenden musste, setzt Getriebespezialist Neue ZWL mit einem freiwilligen, öffentlichen Anleiheumtauschangebot am KMU-Bondmarkt um. Heute außerdem in den News: Rating-Downgrade für Karlsberg und neue Informationen zur Steilmann-Insolvenz.
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH startet Anleiheumtauschangebot: Hierfür können Inhaber der ausstehenden 7,5%-Altanleihe 2014/19 (WKN: A1YC1F) über 25 Mio. EUR ihre Alt-TSV von heute bis voraussichtlich 1. Dezember 2017 1 zu 1 in die zugleich neu angebotene 7,25%-Schuldverschreibung 2017/23 (WKN: A2GSNF – NZWL III) freiwillig tauschen. Zusätzlich erhalten sie eine Umtauschprämie von 25 EUR je Alt-TSV sowie aufgelaufene Stückzinsen. Allerdings ist das gesamte Umtauschvolumen auf bis zu 15 Mio. EUR begrenzt. NZWL III wird im Anschluss voraussichtlich am 8. Dezember in den Frankfurter Open Market zum Börsenhandel einbezogen. Details zum Umtauschangebot sowie der gebilligte Wertpapierprospekt finden sich auf der NZWL-Internetseite.
EUROBODEN GmbH beendet Zeichnungsphase vorzeitig: Schon wenige Stunden nach Start der öffentlichen Platzierung war die neue 6%-Anschlussanleihe 2017/22 (WKN: A2GSL6) über bis zu 25 Mio. EUR aufgrund der hohen Investorennachfrage ausverkauft – das Orderbuch wurde am gestrigen Montag um 16.40 Uhr vorzeitig geschlossen. Ursprünglich war eine Zeichnungsfrist bis zum 7. November vorgesehen. Die Notierungsaufnahme (Handel per Erscheinen) im Open Market dürfte in Kürze erfolgen, Ausgabe- und Valutatag bleibt indes der 10. November. Schon zuvor beendete der Immobilienprojektierer seinen vorherigen Altanleiheumtausch mit einer rekordträchtigen Quote.
Downgrade für Karlsberg Brauerei GmbH: Die Creditreform Rating AG hat das Unternehmensrating der Traditionsbrauerei um eine Stufe auf jetzt BB- (Ausblick stabil) herabgestuft. Ausschlaggebend hierfür waren in erster Linie die vergleichsweise schwache Fundamentalsituation des Karlsberg-Konzerns mit einem aktuellen Umsatz- und Ergebnisrückgang sowie die gesenkte Prognose für 2017. Die Karlsberg Brauerei befindet sich in einem Transformationsprozess, bei dem das ertragsschwache Handelsmarkengeschäft deutlich zurückgefahren wird. Dessen ungeachtet hebt Creditreform im aktuellen Monitoring das positive Markenimage, die führende Stellung in definierten Zielmärkten sowie das diversifizierte Produktportfolio und eine verbesserte Kosteneffizienz hervor.
Zweiter Sachstandsbericht von Steilmann SE verfügbar: Der Insolvenzverwalter des insolventen Modeunternehmens hat One Square Advisory in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der Anleihen (WKN: A12UAE und A14J4G) einen aktuellen Sachstandsbericht über den Fortgang des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Steilmann SE zur Verfügung gestellt. Anleihegläubiger können eine Kopie des Berichts gegen Nachweis der Gläubigerstellung bei OSA anfordern.
Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.
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