Anleihen heute im Fokus: KSW Immobilien, Deutsche Rohstoff, KTG Energie, Nordex/PNE Wind

Foto @ KSW Immobilien GmbH & Co. KG

KSW Immobilien bringt heute ihre erste Immobilienanleihe an den Start: Ausgereicht wird eine neue Schuldverschreibung im avisierten Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR. Das öffentliche Bondangebot läuft voraussichtlich bis zum 2. Oktober und dient der Finanzierung des Hotel- und Restaurantprojekts „Kosmos- Ensemble“ in Leipzig. Unterdessen veräußert die Deutsche Rohstoff die australische Wolfram Camp Mine, KTG Energie beabsichtigt über eine Kapitalerhöhung ihre Eigenmittel aufzustocken und Nordex erhält einen neuen Großauftrag zur Errichtung eines Onshore-Windparks von der PNE Wind.

Heute startet das öffentliche Bondangebot zur neuen Unternehmensanleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG. Ausgereicht wird eine erstrangig besicherte Schuldverschreibung im Zielvolumen von bis zu 25 Mio. EUR, wobei ein Mindestvolumen von 20 Mio. EUR angestrebt wird. Während der fünfjährigen Laufzeit mit Endfälligkeit im Oktober 2019 und einer vorzeitigen Kündigungsmöglichkeit durch KSW ab dem dritten Laufzeitenjahr verspricht die Erstemission einen jährlichen Festzins von 6,5%. Der Immo-Bond sieht neben den üblichen Schutzklauseln und diversen Abtretungen außerdem vor, dass den Bondholdern nach Ablösung der bisher finanzierenden Bank aus den Anleiheerlösen eine erstrangige Grundschuld von bis zu 25 Mio. EUR eingeräumt wird. Das Sicherheitenkonzept sowie die Mittelverwendung der Anleihe werden durch Rödl & Partner, die als Treuhänder fungieren, überwacht. Creditreform bescheinigte der KSW-Emission mit BBB- überdies ein Investment Grade. Nach der Platzierung ist die Handelsaufnahme im Frankfurter Entry Standard für Anleihen um den 7. Oktober (Emissionsvaluta) vorgesehen. Als Lead Manager und Bookrunner agiert ICF Kursmakler, Lead Arranger ist SCALA Corporate Finance. GSK Stockmann + Kollegen war bei der rechtlichen Beratung der Anleiheemission federführend. Zur ausführlichen Analyse Anleihe im Fokus und dem BondGuide-Interview mit Geschäftsführer Jörg Zochert geht’s hier.

Die Deutsche Rohstoff AG bohrt den Kapitalmarkt via Anleihe an. Quelle: Deutsche Rohstoff AGDie Deutsche Rohstoff AG (DRAG) hat den Verkauf der Wolfram Camp Mine in Queensland, Australien, abgeschlossen. Nach Angaben des Rohstoffproduzenten seien dabei sämtliche Aktien der beiden zu 100% von der DRAG gehaltenen australischen Betreibergesellschaften, Wolfram Camp Mining und Tropical Metals, an die kanadische Gesellschaft Almonty Industries veräußert worden. Der Verkaufserlös, der sich aus Almonty-Aktien und einer der DRAG zusätzlich eingeräumten Almonty-Wandelanleihe zusammensetzt, belief sich auf umgerechnet etwa 12,7 Mio. EUR. „Wir sind sehr zufrieden, die Wolfram Camp Transaktion abgeschlossen zu haben. Almonty ist aus unserer Sicht der ideale Käufer für Wolfram Camp. Wir gehen davon aus, dass sie die einzige an der Toronto Stock Exchange (TSX) notierte Gesellschaft mit zwei produzierenden Wolframminen sein wird und sowohl Wolframit- als auch Scheelit-Konzentrat produzieren wird. Die DRAG behält einen signifikanten Anteil und wir sind zuversichtlich, dass Almonty sich weiterhin erfolgreich zu einer größeren Wolframgesellschaft entwickeln wird“, kommentiert DRAG-CEO Titus Gebel den M&A-Deal.

KTG Energie fährt auf Wachstum zu. Quelle: KTG Energie Die KTG Energie AG besorgt sich frisches Eigenkapital über die Börse. Wie der Biogasspezialist gestern Abend mitteilte, haben Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals von derzeit 6 Mio. EUR, eingeteilt in 6 Mio. Stückaktien, um bis zu 500.000 EUR auf bis zu 6,5 Mio. EUR zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen dabei im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens via Private Placement deutschen und europäischen institutionellen Anlegern zum Kauf angeboten werden. Die Kapitalerhöhung wird von youmex Invest begleitet.

Nordex N100 gamma in Wiemersdorf,  Nordex SEFür die Nordex SE bläst die Wind weiterhin günstig: Der Hersteller von Windenergieanlagen sichert sich einen weiteren Auftrag – laut Nordex der bislang größte Einzelauftrag in Deutschland. Kunde ist der Projektentwickler PNE Wind AG, der den Turbinenhersteller jetzt mit der Lieferung und Errichtung des Windparks „Chransdorf“ beauftragt hat. Das Projekt besteht aus insgesamt 24 Windanlagen vom Typ Nordex N117/2400 und kommt damit auf eine installierte Leistung von 57,6 MW. Die Errichtungsarbeiten starten dem Vernehmen nach im November, im Herbst 2015 soll der Park ans Netz gehen. Der Standort des Projekts liegt in einem Waldgebiet etwa 100 Kilometer südöstlich von Berlin. Ist es geplant, die speziell auf Schwachwindregionen ausgelegten Anlagen auf 141 Meter hohen Beton-Hybridtürmen zu errichten. So könne der Windpark laut Nordex bis zu 183 Gigawattstunden erzielen mit einem für den Standort überdurchschnittlichen Kapazitätsfaktor von 36%. „Wir stellen erleichtert fest, dass im deutschen Markt auch nach der EEG-Novelle vom August 2014 weiterhin eine starke Nachfrage besteht“, erklärt Nordex-Vorstand Lars Bondo Krogsgaard und ergänzt: „Es freut uns sehr, dass PNE uns als Lieferant für eines der größten Projekte in Deutschland ausgewählt hat.“

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