Anleihen heute im Fokus: Katjes, PROKON, Homann Holzwerkstoffe

Katjes International steigert Umsatz und operativen Gewinn in 2016
Foto @ Katjes International GmbH & Co. KG

Katjes International GmbH & Co. KG steigert 2016 Umsatz und operativen Gewinn: Danach erlöste die Beteiligungsholding der Süßwarengruppe im Vorjahr ein Umsatzplus von knapp 7% auf 224,5 Mio. EUR. Hauptumsatztreiber waren die gute operative Performance der Tochtergesellschaften, speziell Piasten, die Umsätze aus der ab Anfang 2016 erfolgten Vollkonsolidierung der niederländischen Tochter Festivaldi sowie die Ende 2015 geschlossene Lizenzvereinbarung zwischen Katjes Fassin und Procter & Gamble zum Vertrieb von WICK Hustenbonbons.

Das operative Konzernergebnis legte darauf hin um gut 13% auf 12,4 Mio. EUR zu. Für 2017 werden Konzernerlöse zwischen 230 und 240 Mio. EUR angepeilt, das Konzernergebnis soll auf rund 16 Mio. EUR gesteigert werden. Der geprüfte Konzernabschluss 2016 ist auf der Firmenwebseite abrufbar.

PROKON Regenerative Energien eG bringt Unternehmensanleihe vollständig am Bondmarkt unter: Ein knappes Jahr nach dem Anleihedebüt an der Hamburger Börse ist der Mega-Bond im avisierten Zielvolumen von bis zu 500 Mio. EUR vollständig platziert. Die restlichen Anleiheanteile über nominal 89,9 Mio. EUR gingen wie beabsichtigt im Wege einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren.

HOMANN HOLZWERKSTOFFE GmbH: Erfolgreiche Platzierung der neuen Unternehmensanleihe 2017/22 im Volumen von EUR 50 Mio.Homann Holzwerkstoffe GmbH verkündet erfolgreiche Platzierung seiner Anschlussanleihe: Nach drei Wochen Platzierung inklusive Altanleihetausch hat der Holzfaserplattenveredler seine neue Unternehmensanleihe 2017/22 (WKN: A2E4NW) über bis zu 50 Mio. EUR vollständig am Bondmarkt untergebracht. Das öffentliche Angebot wurde gestern Vormittag vorzeitig beendet. Die Anleiheplatzierung sei laut Homann „ausgewogen bei institutionellen und privaten Investoren“ erfolgt. Der Nettoemissionserlös soll neben der teilweisen Refinanzierung der 7%-Altanleihe 2012/17 (WKN: A1R0VD) über 100 Mio. EUR für Investitionen sowie das weitere Firmenwachstum verwendet werden. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) ist heute, Ausgabe- und Valutatag bleibt der 14. Juni 2017.

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