Anleihen heute im Fokus: gamigo, BayWa, DEWB

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Foto @ gamigo AG

Die gamigo AG, ein führender Publisher von Online-Spielen in Nordamerika und Europa, hat erneut eine Aufstockungstranche seiner vorrangig besicherten Unternehmensanleihe 2018/22 in Höhe von 8 Mio. EUR erfolgreich am Bondmarkt untergebracht. Heute außerdem in den News: BayWa platziert erfolgreich Green Bond und Beteiligung der DEWB stellt Insolvenzantrag.

Media and Games Invest Portfoliounternehmen gamigo stockt Anleihe neuerlich auf: Die gamigo AG, ein Portfoliounternehmen der Media and Games Invest plc, hat eine Aufstockung ihrer an der NASDAQ Stockholm gelisteten, vorrangig besicherten Unternehmensanleihe in Höhe von 8 Mio. EUR durchgeführt. Der Nettoerlös aus der Platzierung soll für allgemeine Unternehmenszwecke, inkl. Investitionen und Akquisitionen, und für weiteres Wachstum verwendet werden. Nach der Aufstockung hat der gaming-Bond ein Gesamtvolumen von 50 Mio. EUR, eine variable Verzinsung von 7,75% p.a. (über dem 3-Monats EURIBOR, mindestens 0,00%) und eine Laufzeit bis zum 11. Oktober 2022. Die Anleiheausgabe wurde über par zu 101% des Nennbetrags platziert. Das Settlement wird voraussichtlich am 1. Juli 2019 stattfinden. Die neuen Anleihen werden unter der gleichen ISIN SE0011614445 im regulierten Markt der NASDAQ Stockholm und im Frankfurter Open Market notiert. Als Sole Bookrunner für die Aufstockung fungierte Pareto Securities, Stockholm.

BayWa AG platziert erfolgreich Green Bond: Der Agrar- und Energiekonzern hat die Emission seiner ersten grünen Anleihe erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurde ein Volumen von 500 Mio. EUR bei nationalen und internationalen institutionellen Investoren platziert. Es handelt sich um die erste Green Bond Transaktion in Benchmark Größe eines Unternehmens ohne Rating in Europa. Der Emissionserlös dient der Finanzierung von neuen und bestehenden Wind- und Solarenergieanlagen weltweit. Die Anleihe wurde Investoren in Deutschland, England, Frankreich, Österreich und der Schweiz Anfang Juni im Rahmen einer Roadshow vorgestellt. Durch die Überzeichnung des Orderbuches konnte ein Kupon in Höhe von 3,125% erzielt werden. Der Green Bond hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird im regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt. Die Transaktion wurde von BNP Paribas (Green Structuring Advisor), der DZ Bank, der ING Bank und der UniCredit Bank als Joint Lead Manager begleitet.

Beteiligung der Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) stellt Insolvenzantrag: Danach hat die LemnaTec GmbH beim Amtsgericht Aachen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt. Durch Verzögerungen bei geplanten Großaufträgen ist die Finanzierung der Gesellschaft über das 3. Quartal 2019 hinaus nicht mehr sichergestellt. Vorausgegangene Bemühungen um eine Überbrückungsfinanzierung konnten nicht in der dafür notwendigen Frist abgeschlossen werden. Unabhängig vom Insolvenzantrag verhandeln Geschäftsführung und Gesellschafter der LemnaTec GmbH weiterhin mit Investoren über eine Finanzierung mit dem Ziel, den Antrag schnellstmöglich zurückzuziehen. In Folge des Insolvenzantrags nimmt die DEWB ungeachtet etwaiger zukünftiger Rückflüsse aus ihrem Engagement eine vollständige Wertberichtigung des betreffenden Restbuchwerts in Höhe von 1,4 Mio. EUR in ihrer Bilanz vor. Die Beteiligung befindet sich seit der Neuausrichtung der DEWB nicht mehr im Investitionsfokus der Gesellschaft.

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